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终于定了! 5年内必须完成人民币自由交易,金融严管背后原来藏着这样的秘密

    于小龙   |  2017-12-04阅读次数(502)龙观天下

从十九大之后,中国金融市场开始进入深度调整期。


货币政策开始从紧。各种金融防风险政策频出,无论银行、信托、公募、私募,还是各种金融创新统统纳入政府严格监管,相关风险敞口将陆续关闭。股市、汇市、期货更是频繁的收到政府指导。


中国金融部门已经严阵以待,一方面是防止有人利用美国加息预期恶意做空中国市场,另一方面,也正在通过规范中国金融体系,堵塞各种金融漏洞,为即将开展的人民币自由交易做好“战前”准备。


近日,笔者参加了某大学的一次金融趋势研讨会,从相关专家处了解到——决策层面已经确定了,5年内一定要完成人民币自由交易的相关改革,上海自由港将加速建设。


虽然对于部分高层人士这已经不是什么秘密,但是对于大多数中小股民也许需要知道其背后的逻辑。


金融部门在落实习大大“防范系统性风险”的指示后,将加速推进人民币国际化进程。美元退潮即将袭来。中国金融资本市场在面临巨大冲击之后,将迎来历史性的发展契机。


大局已定  5年实现人民币自由交易


山雨欲来风满楼,人民币国际化近期将有更大的实质行动。


近日,笔者在参加一次金融趋势研讨会议时,从相关专家处了解到——决策层面已经确定,未来5年内一定要完成人民币自由交易的相关改革,上海自由港将加速建设。


未来5年,将以上海自由港为龙头,在上海自贸区内推进“人民币、美元”双币共同流通的机制,最终,实现人民币的自由交易。


届时,人民币走出去,将成为世界储备货币。同时,美元也将走进来。


在自由贸易区,美元不但将可以根据“负面清单”进行直接投资,并且将可以直接进行商品的买卖和贸易结算。美元和人民币之间的买卖也将按照双方达成的市场价格执行。既不用通过央行强制结汇,也不用遵循央行发布的外汇牌价。人民币和美元之间将实现自由交易。


一旦人民币在上海自由港开始自由交易,人民币和美元将在上海、在中国、在世界的资本市场上,展开一场史无前例的博弈。


当人们预期美元大跌,大量美元就可以选择人民币作为避风港。一方面大量美元进入中国市场,同时大量人民币也流入国际市场。


当人们预期美元大涨,就可能抛售人民币资产,大量美元就可能选择流出中国市场,甚至直接戳破中国的资本泡沫。


这将不仅仅是2015年,几百亿美元场外配资那么简单。到时,几千亿美元的洪流将直接对冲人民币市场,美元的一进一出无疑都将激起中国,乃至世界金融市场的惊涛骇浪。


我们听说防范“金融风险”、防范“金融风险”。其实中央最担心的是“来自美元的冲击”。


有人说,既然这么危险,我们为什么还要推进人民币自由交易改革?


然而,不下水怎么能够学会游泳,不经历惊涛骇浪,中国的航船怎么能够远航。


人民币国际化永远都不是用嘴说说那么简单。你要打开国门将人民币输出给世界,就必须允许美元同样也能进入你的市场。


然后,通过一场硬碰硬的金融博弈,向对手证明你的实力后,人民币才能够和美元平分国际市场。


如果说,之前人民币是躲在城墙后面进行防守,那么,现在决策层已经决定“打开城门”,人民币要与美元开始正面交锋。

 

上海自由港 加速人民币国际化


这就如同一场战争。人民币国际化仅仅中国单方面打开“城门”还没有用。美元目前还没有胆量,全面进入中国的市场和人民币进行较量。同样,人民币也不可能主动去攻击美国的本土市场。


 


尽管之前,我们建立了上海自由贸易区,等于主动打开城门,主动向美元发出了邀请。


但是,由于上海自由贸易区建设过于贪大求全,致使许多部门和领域的改革牵扯太广,更多的美元投资限制在制造业。大量贸易的检疫、审核依然延续着之前的行政管理机制。人民币—美元的交易的门槛和资质要求也明显过高。


上海自由贸易区的建设等于是我们主动打开城门,但是并没有派兵出城,美国人除了派了几支侦察分队,根本就不敢大举进城。


当中国人担心“引狼入室”的时候,其实国际投资者也同样担心“关门打狗”。


按照,市场的说法就是,我们还缺少一个令世界信服的“人民币—美元”的定价机制和更加灵活、快捷的交易平台。


因此,中央此次提出建设上海自由港,通过减小范围,加大开放,来大幅提升市场活力。


未来5年,中国将在上海自由港内,率先全面推进人民币和美元的双币同时流通的机制,最终,实现人民币的自由交易。


此举意味着,人民币不仅打开了城门,更将派兵出城。人民币和美元将在“城外郊区”,进行一场真正的较量。


如果,我们能够战而胜之。人民币将走向世界,向全世界征收“铸币税”。中国人民将像美国人民一样,可以一边玩命印钱,一边又不用担心通货膨胀。


如果,我们输了。国际资本不仅不用担心我们关门放狗,我们也不用担心不能及时关闭城门。

 

“人民币—美元”双币流通   将会带来怎样的收益  


上海自由港将是一个国际资本进行金融运作的天堂,它最大的特征就是,人民币资产、美元资产,以及人民币—美元之间交易可以几乎不受任何约束的自由交易和随时转换。


 


我们看到,之前有的所谓分析师将上海自由港仅仅理解为税率更低、通关更快的一个港口,并推荐了一些股票,这其实是闹了一个大笑话。


从港口运营成本和收益上看,上海自由港与普通港口没有太大的差异。上海自由港真正的意义是“货币自由港”,其重点实际在于通过汇率价差来进行盈利。


举一个例子。


假设,现在港口有1万吨从澳大利亚来的铁矿石,原价100万美元。不考虑关说等其他费用。按照,央行人民币兑美元6.6:1的官方汇率计算,价值660万人民币。


好了,现在如果按原来的方法,我不得不拿着660万人民币,去央行银行申请购买100万美元,然后支付给矿主。


而在上海自由港,你则可以有多种选择。


1万吨从澳大利亚来的铁矿石,将出现两种报价,按人民币报价是660万,按美元报价是100万美元。


如果你判断未来一段时间人民币兑美元汇率将涨到6:1,你一方面可以选择用100万美元把铁矿石买下来,保存手里的660万元人民币等待它继续升值。


另一方面,你也可以选择报价600万人民币。如果对方同意用人民币成交。这样你等于少花了60万元人民币,就把东西买了下来。


同时,国际市场上将流入600万元人民币,并形成了6:1的人民币兑美元的实际市场汇率。


随后,你将面对两种选择,一种是将这1万吨铁矿石拉走,卖给国内钢厂,获利了结。另一种是,就是把货物留在上海自由港待价而沽。


如果此时,日本、韩国的铁矿石价格高,有利可图,你可以就地把手里的铁矿石,按照日元或者韩元报价,进行二次出售。


或者你有美元需求的话还可以再等一等美元的走势。


如果人民币兑美元预期涨到5:1,就可以把手中的铁矿石,按照120万美元重新卖出。这样相比原先,不仅节省了60万元人民币,还多获得了20万美元。


如果人民币兑美元预期跌到7:1,你则将手中的1万吨铁矿石按照700万人民币报价出售,从中赚取100万元人民币的差价。

 

我们不难发现,上海自由港其实就是一个打着贸易旗号的汇率市场。贸易商品在其中充当了货币交易的中间角色和风险抵押品。银行、大宗商品贸易将成为主要获利对象。


同时,通过人民币和美元同时流通产生的货币竞争,通过对同一商品,在人民币与美元之间的不同价格,在上海自由港将形成最有说服力的实际市场汇率。


人民币价格和各种商品的人民币定价将每天从上海自由港传遍整个世界,成为世界人民币资产的定盘星。

 

严阵以待  谨防美元退潮袭来


 


然而,上海自由港的“人民币—美元”双币流通,在极大地促进人民币国际化的同时,也蕴含着巨大的风险。


由于上海自由港内的实际汇率与内陆地区的官方汇率的不同,导致人民币价格和商品价都将出现巨大的价格差。


这个价格差将导致商品和资本,在内陆与上海自由港之间的巨大流动。


岁数大一些的人也许还有印象,当年深圳刚刚开放时,就出现过一件商品用人民币和港币同时标价的情况。一件商品标价人民币1000元,港币就标700元,这是按照官方汇率计算的。


但是,一旦这件商品离开深圳,被拿到内地来卖,身价迅速上涨到2000元。结果,全国的人民币都去深圳炒港币、炒美元。


尽管当时有严格的政策禁止,但是,无论是有权有势的人依靠批条,还是普通百姓用口袋背着现金,依然都往深圳跑。在深圳,倒汇的“黄牛”和地下黑市蔚然成风。


现在,上海自由港的开放也将如此。


这种风险,在人民币升值时,还不太严重。美元大量流入中国,通过投资、贸易,大量兑换成人民币资产,流入内地,导致我们货币超发、资本泛滥,房价、物价持续走高,大量资金被从实体经济转移到金融炒作。


虽然,整个国家陷于资本的癫狂之中,但是还不至于经济崩溃。


但是,一旦汇率形势出现反转,例如美国加息,大幅提升美元汇率,做空人民币。那么人民币进入贬值通道,这种“双币”流通机制将有可能直接刺破中国目前的资本泡沫。


首先,在上海自贸区的大量美元资本将逃离中国,直接导致资本市场缩水,股价下滑、大宗商品价格暴跌。


之后,原先进入的美元资本和本地资本将一起选择抛售人民币和人民币资产。并通过上海自贸港的“双币”流通机制,兑换成美元,进行外逃。


最后,中国的楼市将出现暴跌,股市、债市将出现巨大危机。中国资本市场的泡沫竟被无情的刺破。大量人民币从资本市场涌出,抢购物资进行避险。中国将爆发恶性通胀,整个社会陷入动荡。


因此,在开启上海自由港之前,必须做好中国金融市场的“隔离墙”。


一方面,将境外通往内陆地区的所有可能的金融漏洞、资本输送管道、地下钱庄等等全部封死、把牢。将“人民币—美元”这种双币流通,严格控制在自贸区内,防止一切不可控风险的发生。


另一方面,整个中国金融体系将进行大换血。自古攘外必先安内,各种吃里扒外、贪污腐败的官员将遭到进一步清理。同时,社会舆论的监管也将大大加强,以免出现“金融大战”前的集体恐慌。


随着人民币国际化的推进,随着下一步美元升值的大势所趋,一场大大超过1998年亚洲金融风暴的金融博弈将在所难免。


很显然,中国将这场金融战的主战场,安排在了上海自由港。


我们相信,只要我们扎牢篱笆,守住美元的攻击,从上海自由港,人民币将走向更广阔的世界。

《财务自由人》主编




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于小龙

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