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AI已经“撞车”还有机会吗? 思创医惠:能否给自己插上AI的翅膀

    第三石投资分析中心   |  2018-01-22阅读次数(609)内幕揭秘

|姜伟

 

1月9日—12日,在拉斯维加斯举行的全球最大国际消费电子展(CES)上,惊现“撞车”一幕:海信、LG、三星、索尼联想英特尔百度科大讯飞……都瞄准同一目标推出了新产品新技术。

 

是什么吸引了它们?

 

百度的开放式自动驾驶平台Apollo;

索尼的人工智能机器狗AIBO;

科大讯飞的讯飞听见

讯飞晓译翻译机

讯飞语音合成系列芯片等多款人工智能产品……

 

让这么多公司大力投入的,就是人工智能AI。

 

AI技术正在成为智慧时代新的通用技术,正在向消费端加速渗透,AI+场景正逐步落地。

 

AI的商业运用和成熟度来看,安防、医疗、教育等领域也逐步从导入期进入成长期,投资机会随之到来。

 

第三石”这次把焦点放在AI+医疗,探未来的商业机会,于是思创医惠”便映入了我们的视野。

 

(由于企业在相关技术运用以及商业化进程方面成熟,所以我们主要进行一些前瞻性的探讨。还望大家谨慎投资。)


AI+医疗”从美国来到中国


作为IBM公司开发的人工智能平台2006年,Watson系统开始被研发用于“无限制问题”和“模糊观点”的解答2011年Watson参加了美国著名智力挑战节目“危险边缘”Jeopardy)并取得冠军,因为所获奖金超过人类对手总和名噪一时。

 

过了一年,IBM Watson系统进而取得了美国医师执业资格。

 

此后IBM Watson在斯隆•凯特琳癌症中心(MSKCC)接受培训。随着IBM神经元芯片的商用进程,2014年IBM Watson系统逐渐成为斯隆•凯特琳癌症中心和安德森癌症中心的重要辅助医疗工具。2015年7月,Watson系统投入商用。

 

作为AI在医疗行业的领导者和开拓者,IBM Watson在商业化进程方面取得了巨大突破。正是看到这一点,思创医积极参与了进来

 

2015年思创医成立智慧医疗联盟2016年2月联合浙江大学、国内一流医院及专家设立浙江省沃森智慧医疗研究院,致力于医疗大数据的基础研究。同时,思创医惠利IBM沃森人工智能技术开展中国医疗专科智能化辅助诊疗研究,推动沃森人工智能在国内医疗行业的应用。

 

2016年思创医参股杭州认知网络科技有限公司,它是IBM沃森肿瘤解决方案中国的指定运营服务商。

 

目前Watson在国内已经开展了试运营阶段的医疗服务在病人已经确诊癌症种类的情况下,浙江省中医院专家和Watson系统组建联合会诊中心,制定下一步治疗方案。

 

作为国内IBM沃森业务推广最早应用落地最快的运营商,思创医惠在客户资源及产品优化方面具备较高壁垒,先发优势明显随着国内对人工智能医疗的接受度越来越高,公司未来IBM沃森业务将加速推广。

 

不过AI+医疗业务目前还处于技术和商业模式初探阶段,并不具备大规模盈利的能力,从投资价值角度来讲,这仅仅是一个孵化项目

 

风口之上,两大板块向好


不可否认的是,AI+医疗的商业前景充满想象,但短期来看,对企业的业绩影响可以说微不足道那么,从战略角度看,企业现有业务的良好发展才能保证可持续性的投入,最终在AI+医疗”领域取得成功。

 

2010年上市之后,思创医通过业务拓展和外延并购,逐步形成了商业智能和智慧医疗两大板块。

 

其中商业智能板块包括射频识别(RFID标签与系统集成、防盗标签与其它两类产品智慧医疗板块主要医疗信息化产品。


这两大板块都处在风口领域。

 

商业智能:


凭借射频识别标签领域技术优势规模优势,思创医年产能力为15亿枚,可扩张至每年25亿枚。产品实现了对门店的实时立体感知,构建门店智能化运营新生态,为“新零售”风口到来做好积极技术储备。

 

思创医是国内唯一一家电子商品防盗行业的上市龙头企业。产品销售遍及海内外,全球市场占有率超过30%,拥有绝对的规模优势。但受制于行业整体增速变缓,2014年起公司电防盗标签(EAS业务从高增速转入稳定增长,维持5%-8%的增长率。

 

智慧医疗:


思创医已经涵盖了医疗信息化全产业产品,能够实现全产业链布局。据中商产业研究院发布的《2016-2020年中国智慧医疗行业市场分析及投资前景咨询报告》预测,2020年我国智慧医疗建设行业规模将超过1000亿元。

 

思创医电子标签和智慧医疗业务存在良好的结合点与协同效应,医疗领域也是物联网智能落地的核心应用场景之一。近期,公司积极推进上述两方业务进一步深入整合,并在基于射频识别的智能被服、智能鞋、温度贴和床头卡等相关产品上加大力度

 

高估值之殇:不容忽视,更需耐心应对


2010年上市之后,思创医营收规模稳健上升2015年并购医疗业务之后,营收开始加速上升。目前思创医智慧医疗业务营收占比超过三成,毛利占比超过四成,成为公司业绩主力军。

 

 

 

2016年思创医智慧医疗、电子商品防盗系统(EAS射频识别(RFID业务营收占比分别为31%、44%和25%,智慧医疗营收占比接近三分之一。智慧医疗、防盗标签射频识别三块业务毛利占比分别为41%、40%和19%。智慧医疗逐渐成为公司利润最主要的贡献力量。

 

 

 

相对于防盗标签射频识别竞争过于激烈的现状智慧医疗业务有着更好的商业前景以及较低的竞争环境,随着后者营收的不断提升,公司的毛利和净利将逐步抬升。

 

虽然业务前景和盈利能力有改善和发展空间,但当前过高的估值仍需要业绩的逐步消化,才能获得一个好的时机不然从投资回报收益率来看,即便未来业绩兑现,并不是一个好的投资。


综上所述

 

AI在思创医的商业运作上还处于探索阶段,对企业价值尚未产生积极作用。纵观整个A股市场,不论是AI技术,还是商业运用AI的商业价值都处在一个尚待开发的处境

 

对于思创医来说AI+医疗的商业前景值得期待,可以作为长期跟踪的对象。如果基于AI的角度去投资,那为时尚早。

 

如果基于现有资产的发展,即便有改善空间和发展前景,但过高的估值和波动的市场定价将会投资带来许多风险,并不是一个好的投资时机,需要耐心等待。

 

其实,通过AI+的案例我们可以清楚的发现,在一个商业前景巨大的行业,激烈的竞争和不确定的发展路径将给投资带来非常大的不确定性,投资回报不一定很好这需要商业洞察力、时机把握和耐心综合因素,所以好的前景并不一定有好回报。



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