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做股如人 价值信仰这样为我带来财富

    第三石投资分析中心   |  2018-03-23阅读次数(222)内幕揭秘

文|蛋壳

   

(以下由股友讲述亲身经历,蛋壳整理成文)

 

九几年时,我年少入市,那时市场里股票还很少,如今扩容到3000多家,我也已年过不惑了。驰骋股市20余年,我总结出的心得,就是“做股如做人,做好人,买好股,必有厚报”。

 

做人,需要适当的年龄做适当的事,比如少年求学,青年婚恋,壮年育子等。做股也如此,买卖都讲究时机。当然也有相对稀有的标的,一旦持有,就是终身财富。

 

但耕耘到收获之间,是有过程,有周期的,无论你多么急不可耐,都是无法跨越的。

 

初入股市 必经磨砺、蛰伏与成长

 

九几年时我还小,刚刚二十来岁,那年代大学不好考,我也没什么学历,一边打点零工讨生活准备攒钱娶媳妇,一边关注股市时常买卖点股票。开始时赚到点钱的票就卖了,亏了钱的票就站岗。后来赚过一点的全卖了,亏了的全在仓里站岗,一打开账户,亏损记录都令我感到崩溃。

 

接下来就是为股日思夜想,寝食难安,渐渐成了股痴。有过频繁操作,还学会了高买低卖。高买低卖,这种听起来好像很可笑的事情,其实哪个股民又没做过呢。

 


 再后来,我开始乐此不疲的苦苦探索图形K线。

 

印象深刻的是,炎炎夏日蝉声如织,我汗流浃背废寝忘食的钻研“艾略特波浪”“江恩之轮”“日本蜡烛图”“道氏理论”……股市的知识真是太多了,深感学海无涯。我一头扎进知识的海洋,一边学着“游泳”,一边“呛着海水”。

 

期间自己投进去多少钱没算过,反正有了钱就买点,赚一点就卖,亏了就站岗或者割肉。和我一起进股市的那拨人,有的为股市贡献了一桶金后,就清仓割肉,跟股市拜拜了。有的被套了之后就牢牢的“站岗”,天长日久,账号和密码都记不起来了。像我这样,自认为是精英老股民,百炼成妖,顽强的存活下来,但再也没有精神去选黑马,练习打板了。

 

从前盛行A股就是赌场的说法,曾苦心孤诣磨炼“赌技”的我,可能是年龄的缘故,也终于回头是岸——几轮牛熊洗礼,懂得稳定保本;偶有失误,懂得了止损——我的投资之路开始见到曙光。

 

我在股市里的操作稳健起来,渐渐领悟到了投资的真谛——股市并不能成就暴富神话,每只股票背后都站着一个企业,必须了解他们的价值。

 

做股与人生如出一辙,经点挫折呛几口水不要紧,最关键的是活下来,用更正确的姿态,去走更适合的路,活到最后就是胜利者。

 

寻得大道,且吟且啸且徐行

 

在股票这个领域里,每个做久了的人都有自己的一套理论。我知道,这种理念,对于每个人就像一个牢不可破的逻辑城堡,一旦经过市场检验确立后,便“坚不可摧”——就像价值理论对于巴菲特,不均衡理论对于索罗斯,谁也别想说服谁。

 

而对于我,经过股市多年的摸爬滚打,得到的就是价值投资结合市场趋势周期的中长线操作模式”。

 

 

我的第一个经验就是,学会等待,不要贪婪

 

天下大事分久必合,合久必分,而股中大势,熊久必牛,牛高必跌。在低位时学会忍耐,在高位时不要贪婪。

 

曾记得在2005年,那些年国内经济高速发展,市场经过几年孕育,又一波大牛市开始涨潮。

 

我当时几十万本金,全仓了“万科”和“民生”。多方考察测量,它们当时都是经得起时间考验的优质公司,并且股价很低。

 

大盘从1000点涨到3000点。此时人们纷纷涌进股市,到大盘5000点时,差不多周边的人无论穷富不分职业,都在谈论股市,报道里有说,和尚都开始买股票了,并对国家大牛市满怀坚定信心。 

 

当所有人都跑步进场时,斟酌再三,我认为牛高必跌,几乎社会上的钱都被吸进了股市里,必然后续接盘乏力,并且很多公司市值也远远超过了自身价值,果断卖。

 

而就在我卖后不久,大盘继续涨至6000多点,太太抱怨我卖早了。

 

我尽管最初情绪上也有些懊恼,但我知道,我不是在投机赌博,我的投资是有哲学体系的,我的背后是强大的操作系统和价值信仰,当市值超过企业本身的价值太多,就开始孕育风险,低位不恐慌,高位也不能贪婪。

 

当然,不是所有人都能够像我一样坚信自己的“价值信仰”,也有股友4000点出来后,又忍不住诱惑,6000点二次进场,当多数企业市值超过价值太多,这显然不是一个好的买点,接下来他被接踵而来的暴跌牢牢套在山岗上。

 

从股友的这件事中,我更加坚信——好股也需要好买点,低估才是最好的买点,等待虽耗费时间,但躁动必然付出代价。

 

在一片嘈杂喧哗之中,坚持自己的原则,不为任何消息所动。我想这就是股民成熟的第一个段位。

 

但这一切,其实是建立在充分自信的基础之上。这是真枪实弹的修行,一枪走火,牺牲的就是自己的资本金,时机未到之时,必须善于等待。

 

第二个经验就是,复盘

 

所谓的复盘就是分析某只股票上市后的整个生命轨迹,结合基本面,并长期关注企业的管理团队,分析研判市场环境,有时候,还会自己跑去企业望闻问切。产品能买的,就要自己买来体验一下。还要再看企业的市值和业绩,两者相较,看是低估还是高估。

 

对于这一点可以从我转战港股的一段经历说起。2008年,蒙牛受三聚氰氨事件波及一天时间大跌70%,7元(港币)左右。

 

许多人当时都认为,不要趟中国乳业的这趟浑水。但是,经过仔细研究后,我发现,当时的蒙牛不过是被不讲道义的同行坑害了。我自己家里的乳品基本都是蒙牛的产品。从品质到供应,再到牛根生本人对于团队的管理,一切的迹象表明——这个行业通过这个事件会有个洗牌的经过。

 

只要牛老板还在,倒下去的就不会是蒙牛这个根基深厚,敢拼敢闯的企业,蒙牛反而有机会占有更多的市场,变得更具价值。(当时的蒙牛,绝不是之后的蒙牛,当时牛根生还在,中粮还没有收购蒙牛。)

 

终究有一天,伟大的公司会回归他伟大的价值。我的抄底行动开始了。

尽管抄底之后,蒙牛继续跌了40%,但成功的秘诀,就在于坚持。我相信他们的市值已经低于他们的企业价值。那些短期波动,如同穿林打叶的扰动之音,心安处自是乐土,强者不为所动,坚持成就不凡。我相信自己的判断,坚持持有。

 

历史证明我是正确的,从危机中走出的蒙牛,股价从7元开始,缓慢反弹。8元,9元,10元。一直上涨到15元。翻了一倍,是否可以出手?

 

有些人开始把持不住了。但是,通过分析,当时蒙牛的业绩,以及相关技术因素,没有理由仅仅因为价格,就产生对于企业价值的怀疑。

 

之后,蒙牛的股票,从15元继续攀升,16元、17元,直接涨到2009年7月的20元附近。由于此时,传出中粮即将收购蒙牛的消息,市场上呈现对于蒙牛的一片乐观预期,蒙牛还会大涨。

 

然而,我却认为,抛售的时机已经到了。

 

2009年7月,中粮收购蒙牛20%的股权,成为最大股东后,挤走牛根生的意图开始显露(至少我是这样认为的)。我认为蒙牛依附于管理层,依附于牛根生的一轮价值周期已经结束,于是果断在20元附近清空。

 

这就是对于整个企业生命轨迹、企业的管理团队的分析研判。尽管之后蒙牛的股票一路上涨到接近27元,但是,我并不后悔——作为一个成熟的股民,没有必要摸到最高峰,能够清晰地完成整个价值投资的过程,有所斩获,就是最大的满足。

 

没有百分之百可以保证盈利的操作,我所要争取的,是大概率,并坚定执行自己的价值信仰,跟随趋势周期决定去留。

 

那一年,小韭菜久经磨砺,终成老股民。

 

 

 

竹杖芒鞋轻胜马,莫怕

 

回头是岸的我,早已不再把A股视为赌场。你心中有什么,眼中就看到什么,对如今的我而言,股市就是一个通过投资来分享成长和红利的窗口,渐渐的操作也越来越少了,选好的股票,买了就会放很久,不去计较它一时一刻的涨跌,只看它的前景值不值得持有。

 

在股市里,欲速则不达是很有用的一句话,在人生中,也往往走过漫漫长路后才会发现,捷径竟是歧途,直行才是大道。

 

做股如做人,竹杖芒鞋未必慢,青骢宝马未必快,戒骄戒躁,错过的是亏损,不是利润。

 

后记:

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴

早年做股用脑过度,也经常失眠。近两年在太太的影响下我也信了佛。

我感恩我的前半生中,股市带给我的财富和磨砺,也感恩后半生中随太太与佛结缘,带给我健康至简的生活方式。

 

佛法中有讲,财富自施舍中来。在股市中求得财富,除却成熟的操作系统和价值信仰,我认为还要乐善好施,为自己培植福德。

 

人生终究是一场修行,持股也是一场修行,做股如做人,这场修行里,大道至简,知易行难,我相信,坚持价值投资结合趋势周期,可以让我在股市存活下去,并越来越好。

 

 


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