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发现了这个机会 特斯拉离你还远么?

特斯拉 电动汽车        |  2016-09-28阅读次数(164)股民大科普

小时候我很喜欢去野外钓鱼,有一次和小伙伴们去习惯的钓场发现好位置都被占了,郁闷中就到处瞎逛,走到一个荒无人烟的水塘旁随便把鱼钩往水中甩去然后坐下来聊天。奇迹发生了,当我拎起鱼竿想走的时候突然拎起来了一条肥大的“大头鱼”(比较原始的海鱼,吃食一口吞) ,就这样当天我们带着丰硕的收获回家了。

多次的丰收吸引了大家的眼光,逐渐的,那个看似毫无生机的水塘变得到处都是捕鱼者,鱼变少了我们的收获也跟以前大相径庭了,虽然短暂但我一直很怀念那次发现,其实那个水塘就在老的钓场旁边,后来我总结了一个道理:人们都认识到的地方不是最好的机会,机会就出现在我们的身边和事件发生的最初阶段。 

 
 如果大家不了解苹果手机,那肯定让人觉得不可思议,所以前几年国内股市在连年大熊市的背景下,苹果产业链的相关上市公司股价翻倍的比比皆是。要是大家不了解电动汽车那就比较正常了,毕竟只有极少数人驾驶过,代步就更别提了,这是不是也暗示了机会哪?大家都认可的机会已经不是机会了,而大家还不太了解的机会却是真正的机会。

电动汽车到底离我们还有多远?


答案是那主要取决于需求,这也和石油价格挂钩。下面我们拿比亚迪e6参数来做参考
 
通过图表可以看到人们的使用成本不是一般的低,低成本造就高需求,更何况那些以运营为主的出租和巴士则更是会翘首以盼,从需求的角度来说看起来的确是个机会
 
电动汽车跑到哪里了?
 
国情不同效率就不一样,国内外的车“跑”的速度也就不一样,虽然特斯拉的技术尖端但我们疯狂的“山寨”也能跟得上队伍。下图是特斯拉和比亚迪e6电动汽车的对比
 

通过这张图我们不难发现再牛的外国车在中国也被“歧视”了一下(没有补贴),我想这也许是刺激特斯拉全面放开专利的诱因?不得而知。关键是他们的充电时间太~~~~~~~长了!这大大延长了我们和它的距离!好消息是他们各自的特殊充电桩和充电器都在实验15分钟充满80%的容量,因为容易过热所以现在还是试验阶段,但我们也不难发现,在巨大的“山寨”作用力下国内外主流电动车企的差距并不大,就像歼10和美国卖到全世界的f16战机的对比,国人可以竖起两个手指摆出胜利的姿态了。

 我们如何投资?
 
话题回到这里,我们先了解下整个电动车的产业链条,如图。
 
 
 在这个链条上技术研发方面国内基本是山寨为主,核心技术多数在美国硅谷的特斯拉,区别是美国是投资机构烧钱造就特斯拉,而国内是政府烧钱造就比亚迪学特斯拉。但标准是个大问题,其实就是apple充电器什么时候能插到三星手机里的问题,暂时在这个环节国内上市公司的标的不多。
 
生产制造环节自下而上来说国内企业主要是电池、电池上游(正负极、隔膜、原材料等)、电机等企业。其中电池上游的多氟多值得跟踪,这家公司负债不高,生产的六氟磷酸锂是锂电池的主要原料,主要供货于国内大型锂电池企业,毛利不高但需求稳定。

整车生产环节比亚迪已经广为人知,但大家不要忘了江淮汽车,据业内人士介绍,江淮汽车企业务实低调,iev系列电动车不次于比亚迪e6,并将于今年年底开始销售。现在这家公司停牌重组,国内知名券商国泰君安看高股价到20元,现股价10.20元。
 

而配套设施上估计特斯拉和国家电网的谈判迷局近期难以突破,提前站队有风险,还是关注充电器制造商比较确定,国内的奥特迅可以适度留意,制造的充电设备毛利高达35.71%,在手订单也较为充足。由于电动客车必须安装空调,所以松芝股份也可以重点留意。
 
最后告诫大家一个经验,好企业需要有个好价格性价比才好,好企业股价高说明市场已有反应,需等股价下跌后介入才比较合适。
 
祝大家投资愉快!
 
张志发

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