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亚投行东风吹来的投资机会

人民币国际化 一带一路 亚投行        |  2016-09-29阅读次数(110)独特投资方法

2015年4月24日,北京

亲爱的自由人:

最近我又在筹备出国的杂事。每次出国,最头疼的不是签证,而是换汇。因为需要亲自到指定的银行,填写购汇单子,有时还需要预约,否则根本买不到外币。当然现在有些双币信用卡方便多了,可以直接在国外刷卡,回来还等额人民币。但不管怎样,还是需要承受汇率差的损失。

你有没有想过,以后出国不用再换汇,直接揣着咱的粉票出去花?我是不止一次这样渴望过。现在全世界只有美国人享受着这种待遇,全世界走到哪里拿出他们的绿票子都能花。对此我是羡慕嫉妒恨的。
然而,今天,我第一次看到了一丝属于粉票子的曙光——咱的人民币,好像已经整装待发,准备走出国门了。

这话不是随便说的。如果没有看到确凿的事实迹象,我也不敢说,毕竟这件事太大了,关系到全世界的经济、政治格局。同时,也关系到你我以及所有中国老百姓的未来。
这件事就是最近一直被热议的话题——人民币国际化。

从普通老百姓的角度去理解,人民币国际化就意味着出国不用再换汇了,拿着人民币满世界都可以花。从出口企业的角度去理解,人民币国际化意味着做买卖可以直接用人民币结算了,不需要把赚来的外币拿到人民银行去兑换。而从国家层面去理解,人民币国际化意味着,中国抢了美国的饭碗,取代美国成为下一个称霸世界的大国。

很多人认为,人民币不具备国际化的条件,无法代替美元,人民币国际化只是臆想。甚至在今年之前,我也是这么认为的。

但今天,我敢说,这个曾经的“臆想”已经具备了变成现实的重要条件。接下来我就会一五一十地告诉你,我为什么这么认为,以及对于我们自由人来说,可以借势的投资机会在哪里……


万事俱备只欠东风的那个“东风”

虽然说人民币国际化是个漫长的道路,要取代美国的地位不是靠谋权篡位的,而是需要全方位的布局和长久的树立国际威信,这些都不是一朝一夕能够达到的。但是现在,我们已经具备完成这项任务的基本要素,只欠一丝“东风”。

一个国家的货币要被全世界接受,需要这三个要素:经济实力、资本输出、国际地位。

论经济实力,中国已经在2014年以17.6万亿美元的规模超越美国成为世界第一大经济体。虽然当前国内的经济状况不容乐观,但我们已经有寻找新的经济增长点的诸多方法——让国内产能过剩的企业走出去,到外面去“找活干”,就是其中之一,也就是我们之前提到过的一带一路。而一带一路这个需要多国合作的巨大的项目,为人民币的资本输出提供了可靠的渠道。

论资本输出,虽然近30年来改革开放的政策一直都是打开国门吸引外资,但从2001年开始政策已经开始引导资本向外走了——国内的资金投资国外。到2014年,我国对外投资规模高达1400亿美元左右,超过外资流入的数额,首次成为了真正的资本净输出国。如果把中国比作一个企业,以前我们没钱,只能出去拉投资来维持运转,而现在我们已经赚够了钱,并且已经开始向外投资了。#资本输出是一个国家的货币国际化进程中的第一步,想当年美国也是这么走过来的。只不过,美国的手段很多时候是“下三滥”的。#

论国际地位,此次亚投行的报名国家数量就是最好的证明。自从2014年10月24日中国首次对外宣布成立亚投行开始,就有21个国家积极响应。截至4月15日,已经有57个国家参与,除了亚洲和中东地区的发展中国家之外,居然还包括美国的盟友铁哥们英国、美国曾经的小弟菲律宾,以及德法意等欧洲发达国家。如果看不到中国当今的国际地位和未来潜力,这么多国家不可能不顾美国的脸色相继拥入中国怀抱的。

亚投行的成立凝聚了57个国家的共同利益和目标——为“一带一路”提供充足的贷款资金,让这条“丝绸之路”贯穿自己的国家和其他成员国,建立起密切的贸易往来和各种合作关系。

有了亚投行,巨大规模的基础设施建设项目的启动就有了着落,中国积累的巨量产能都有了转移和释放的空间,在美国重返亚太试图遏制中国经济发展的当下,这也让我们联合起其他国家完美的化解来自美国的压力。最重要的是,人民币的输出也有了着落——亚投行的主要货币将会是人民币。这也就意味着,在未来,至少这57个成员国都将持续使用人民币进行投资,这是人民币国际化迈出的最最重要的一步。

亚投行——我们现在最需要的那一丝“东风”——已经吹来了。
 

关键时刻体现出“人品”的重要性

我一直都相信,有种可以叫做“人品”的东西会主导人的命运。那些只为自己甚至损人利己的人,往往不会有什么好下场。反之,我一直坚信的一句话是:成就别人,才是成就自己。

一个人过度专注于武装自己、维护自己的利益,甚至为此不择手段,他也许会达到一时的目标,但绝对无法长久。一个国家亦是如此。

我们都知道,美国在第一次世界大战的时候大赚了一笔战争财,又在二战的时候“乘人之危”,借着自己的美元是当时最稳定的货币的优势,逼迫各国签署“布雷顿森林体系”,把美元跟黄金绑定在一起大力推广美元,又以帮助战争国家复兴为由成立了一个世界银行、一个货币基金组织(IMF)、还有一个全球贸易组织(WTO)。然后通过在这些国际组织中的话语权,来制定有利于自己的政策,还利用“一票否决权”来操纵国际事物决策。

现在看来,世界银行等国际组织更多的时候是美国与他国进行非平等交易的工具。比如,东南亚经济危机时,世界银行就以各种苛刻的条件逼迫包括盟友韩国等在内的东亚、东南亚国家签署不平等协议,类似情况屡见不鲜。正因为如此,美国成立的这些国际组织在国际上的代表性也越来越弱了。

近几年,美国为了打击中国,架空中国经济,又成立了“跨太平洋伙伴关系协议(TPP)”。其实这个TPP跟现有的全球贸易组织WTO没什么实质性的区别,只是增加了很多中国不具备的加入条件,唯一的目的就是把中国踢出去,带着其他国家玩,不带中国。

而且,在经济危机爆发之后,美国的解决办法就是把危机转嫁给其他国家,2008年美国金融海啸不久,2011年欧洲各国就开始了债务危机,中国躲得远远的也没有避免遭遇“钱荒”……

这一切的一切,全世界都看在眼里,谁都不傻。只是迫于强权,也没有好的解决办法,所以不敢作声罢了。

但现在不一样了。中国提出的亚太地区战略方针“一带一路”,跟美国的目的截然不同。中国相信,危机不需要转嫁,大家一起合作,有钱出钱有力出力,共同发展,自然就能度过危机。这一点从加入亚投行不附加任何政治条件就看得出来。加入的国家,都是“一带一路”的股东国,人人平等,一起投资,一起建设,建设好了大家一起享受投资回报,就这么简单而已。

这样的好事,在这个世界上来看已经是“百年不遇”了吧。更何况,欧洲发达国家的资本急需寻找投资方向,发展中国家又迫切需要强大的工业建设力量为自己修建基础设施——修路、建桥、铺轨道。中国正好把各国的需求“无缝对接”,这事儿就这么成了。

“成就别人,才是成就自己。”这句话用在这里也再恰当不过了。说实话,有些愤青总觉得自己的国家在外交上过于“懦弱”。但我认为,采取具有中国传统文化精神的中庸之道,是现阶段对中国最好的外交策略。人类有个通病,人与人之间交往的时候,大多数都知道以礼待人,不要过度计较得失,万事以和为贵等。但上升到国家层面时,国与国的相处方式往往就显露了人性的丑陋——事事为自己牟利,甚至损人利己。

但是我坚信,真理是具有普世价值的,在个人身上奏效,在国家身上依然奏效,因为国家也都是人组成的。我认为,称霸世界绝不能依靠强权,别人服你一时不会服你一世。真正的霸权是能让大家互惠互利、共同发展的能力。

这让我想到了亚投行多边临时秘书处秘书长金立群说的一句话:“中国的第一大股东地位不是特权,而是责任和担当。中国将遵守国际通行的准则,不会以老大自居,不会让亚投行沦为一个国家称霸世界的工具。”


亚投行这丝东风,吹动了蠢蠢欲动的投资机会……

随着亚投行成员名单的尘埃落定,一带一路战略项目的资金也有了着落。而资本市场也一如既往地先行一步,投资机会已经崭露头角了。

在“一带一路”题材下,有几个投资方向可以关注:

  铁路设备:一带一路先期就是要修铁路,重点关注中国南车、中国北车、晋西车轴,永贵电器、康尼机电、博深工具、华伍股份、太原重工。
  核电设备:未来有可能通过一路一带出口核电,我国沿海地区的核电站已经预期重启,这方面可以关注丹甫股份、应流股份、中电远达、中国一重、太原重工。
  工程机械:到海外搞基础设施建设,配套的工程机械设备总是要有的吧(比如挖掘机……),重点关注三一重工、中联重科、徐工机械、柳工。
  国防军工:走出本国领土到外面去施工是有风险的,水路和陆路都需要加强军事保护,海军、航空装备需求也将增加,重点关注中直股份、中国重工。

以上提到的个股为关注建议,请勿视为投资建议。
 
向自由更进一步,

王凤鸣
《财务自由人》

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