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中国秘密“囤货”,美国吓得半死

人民币 美国 储备货币 中国央行 外汇管理局        |  2016-09-29阅读次数(175)独特投资方法

2015年9月28日,北京

亲爱的自由人:

这个月,有一则不起眼的新闻,绝大多数人没有注意到。

作为世界上最大的实物黄金交易市场,上海黄金交易所宣布,从9月29日起允许实物黄金作为期货合约的保证金抵押,充抵折扣率为80%。这意味着黄金已经可以替代纸质货币,用于期货交易保证金。

这则新闻看起来只是交易所的一则很普通的规则变更公告,但对于某些人来说,却被“吓”的不轻。甚至,这个不起眼的举动被称为是“最新的证据,证明中国懂得黄金真实价值……”

事情是这样的,我们都知道中国的企业出口到其他国家,赚回来的都是美金,因为国际结算货币就是美金,没办法……然后企业再到央行那把美金换成人民币。这样一来,改革开放30多年我们积累了巨量的美金,而这些美金就是我们国家的外汇储备。

尤其是过去10年,我们的外汇储备直线上升,最高已经达到了3.84万亿美元,约24.5万亿人民币。我知道这种天文数字的含义对大多数人来说很模糊,这些钱大概是全中国人一整年的衣食住行的全部消费额度。


如果是你手持这么多钱,你会用这些钱来做什么?这个问题成了我们国家外汇管理局的头等难题……猜猜看外汇管理局拿这些钱买了些什么?



前些年民间流行着一种说法,叫“中国人赚钱给美国人花”。说的就是中国用大量的外汇储备买了美国国债。从2000年起,中国持有的美国国债不断增加,一度达到1.3万亿美元,约合8.4万亿人民币——外汇总储备的三分之一。再加上其他美元短期票据和债券,这些美元债务资产占去外汇总储备的三分之二。


也就是说,中国人辛苦赚来的美元,又拿去借给了美国人。美国人以极低的利率支付给我们利息,再加上美元汇率一直在贬值,里外里相当于白用我们的钱,我们还亏了。而且,这么多美国国债,已经超过了美国政府每年收上来的所有收入所得税(个人的和企业的加在一起)。所以,这么大一笔钱,美国人是无论如何也还不起的。或许他们也就没想过要还。

所以,我们发现,我们用外汇储备来买美国国债这一步走错了……这样的情况好像双方都被困住了,谁都动弹不得。于是,我们开始了第二步——买美国股票。

近些年以来,国有投资公司买入大量美国企业股票。在2007年美国股市大跌之前,我们买入了美国黑石投资公司和摩根斯坦利银行各近10%的股份。金融海啸过后,黑石股票已经从2007年中下跌了约46%,摩根斯坦利股票从我们买入之后下跌了70%……#看来“投资国家队”和“足球国家队”大有相似之处啊。#

如此看来,买美国股票这一步好像也失败了……那么接下来该怎么办?

美国人好像比我们自己更关心这件事,他们一直在紧盯着中国的一举一动,甚至将我们有可能的行动分析得一清二楚……


作者:Porter Stansberry 编译:王凤鸣

中国在美国股市的投资吃了大亏,而且在中国国内也引来了不少骂声。#如果你百度“中投 黑石”,你大概会看到“中投苦守黑石七年 收益终于赶上余额宝”之类的讽刺标题。#

所以,短时间内中国恐怕不会真正意义上加大在美国股市中的投资了。而中国庞大的外汇储备也只能继续换成美国的国债、房地美和房利美的抵押贷款债券、以及其他由美国政府背书的各种债券。当然,这些债券都是“绝对无风险”的——除了通货膨胀风险之外。

根据中国外汇管理局的声明:“国家外汇管理局绝不会成为投机者。我们的主要职责是保护国家外汇储备的安全,并确保稳健的投资收益。”

我们很容易想象,如果他们不买股票,美国债券又面临通胀风险,那他们会买什么来抵抗通胀?

黄金。成千上万吨的黄金。

所以当中国在2011年的时候就赶超印度,成为全世界第一大黄金进口国,我们一点也没有惊讶。对于黄金市场中的很多人来说,这简直就是难以置信的——印度一直都是全世界最大的黄金买家。在印度,国民的传统就是收藏和穿戴黄金。他们的整个金融文化都是以黄金为基础的。

更让人惊叹的是,中国不但已经成为全世界最大的黄金进口国,还成为了全世界最大的黄金生产国。根据世界黄金协会的最新数据,中国每年的黄金生产量已经比位居次位的俄罗斯和澳大利亚多出一倍了:


而且,最重要的是,在中国生产的每一克黄金,无论是本国开采商还是国外开采商生产的,法律规定,统统要且只能卖给中国政府。

而且,这一开采增长速度从1975年以来迅猛增长,涨幅已经将近3000%:


可以说中国现在显然已经走上了“疯狂囤金”的路,而这会使得他们的人民币有黄金这样的贵金属背书,从而变得更加可靠和受欢迎,甚至以后的黄金会像一个世纪以前白银在中国的地位一样。

然而,中国目前到底有多少黄金储备,可以说至今为止都是个谜。中国央行并不会定期公布其黄金储备量。就在今年7月,中国央行刚刚公布了黄金储备量——1658吨,比6年前公布时增加了604吨。但有趣的是,中国憋了好几年,终于公布了黄金储备数据,却没人相信。

为什么没人相信?我们来算一笔简单的帐:

2012年,中国通过香港进口黄金557吨;
2013年,中国通过香港进口黄金1158吨——上一年的两倍——并且超过印度成为全世界第一大黄金进口国;
2014年,又一个813吨。

就在短短的三年内,中国就已经进口了超过2500吨黄金——单单通过香港一个途径。

这些数据来自香港政府统计处(Hong Kong Census and Statistics Department),并且被一些主要媒体报道过。

在此之上,中国最近甚至开始直接从国外进口黄金到中国大陆,没有通过香港。保守统计,最近三年来中国直接进口的黄金数量达到3750吨。

别忘了,中国本身还在大量生产黄金……过去三年,中国生产的黄金总量达到了令人震惊的1273吨。

把这些数字简单相加,你得到……5023吨。


记得,这只是2012年到2014年的数量,我们还没有把2015年的数据加进去。

当然,根据世界黄金协会的数据,这5023吨黄金中,被用作首饰生产和投资的仅仅为3000吨左右,剩下的2000吨不知去向。换句话说,中国在过去三年中总共生产和进口了5000多吨黄金,但只消耗了3000吨,剩下的2000吨几乎是毫无疑问地进入了政府手中。

而且不要忘了,中国有不止一个官方储备账户——中国央行、中投(国有主权基金,就是那个在黑石投资上亏了很多钱的)、还有中国外汇管理局(管理包括黄金在内的外汇储备)。

这一切都让我觉得中国官方公布的区区1658吨黄金储备是多么的荒谬。

在中国还处在银本位的时候,西方国家对中国并不友善。中国当时曾先后遭受俄罗斯、日本、英国、美国等国家的侵犯。但今天,情况完全不一样了……

现在的中国是世界上发展速度最快的国家,并且手持外汇现金数量也是全世界最大的。就在中国几乎成为全世界力量的权威的同时,中国还在不断地增加黄金储备来背书自己的本国货币……

伟大的金融历史学家理查德·罗素最近写道:

“中国想让很大一部分人民币都有黄金背书,从而让人民币成为世界上最好、最受信任的货币。

而现在,一系列数据证明,中国已经在这么做了,而且中国的真实黄金储备,极有可能已经超越美国的8000吨黄金。而这一趋势意味着,人民币从现在起,将会逐渐取代美元成为世界储备货币。这对于大多数美国人来说将会是毁灭性的灾难。

美国最富有的富豪之一萨姆·泽尔在接收CNBC采访时说:

“我唯一的也是最大的财务上的担忧就是美元失去国际储备货币的地位。我无法想象比这件事更加具有灾难性的事发生在我们国家身上。我觉得一旦美元不再是国际储备货币,所有美国人的生活水平将会下降至少25%。”


我知道这一切听起来有多么疯狂,但事实是,我们很多人还不清楚黄金是真正的、永恒的财富。但中国人却非常清楚。后续我还会详细地告诉你中国到底在如何疯狂地“囤货”黄金,以及中国正在计划如何改变全世界的黄金交易方式,和国际秩序……

祝你投资愉快,

Porter Stansberry

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读完以上这篇文章你作何感想?是不是在感叹“原来不是只有中国人喜欢阴谋论”?在我们讲述各种美国试图遏制中国发展的阴谋时,美国人却也如此“神经质”地认为中国将会置自己于死地……

然而,看似阴谋论,但我们也无法否认“中国秘密囤货黄金”的说法。而且,这一切听起来都非常符合逻辑。是不是我们“不识庐山真面目,只缘身在此山中”呢?而中国的人民币国际化的重大战略已经箭在弦上,未来我们手持的人民币如果真的成为了世界储备货币,我们的生活将会有什么变化?

欢迎来信与我探讨。我也会继续与你分享与此相关的值得我们思考的话题。
 
向自由更进一步,

王凤鸣
《财务自由人》

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