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新闻里绝对看不到的故事(合集)

黄金 美国 货币 汇率 通胀 通缩 美联储 加息 鹰派 鸽派        |  2016-09-29阅读次数(108)独特投资方法

2016年6月21日写于北京

亲爱的自由人:

今天我会把以前写过的那些故事串联起来,让你看到整幅画面,对当前的形势有个全面的理解。

今年3月7日,我第一次发文提示大家黄金的上升趋势已经形成,是时候投资黄金了。但这只是从技术面来判断的。

4月29日,我给你讲了一个“新闻联播不会播的故事”。故事是说,今年在上海举行的G20财长峰会上,中美日欧4国达成了一个秘密协议,我们叫它“上海协议”。协议的内容是,日元和欧元升值,配合美元和人民币共同贬值。

这样做的目的是缓解中国的出口压力(货币贬值利好出口),因为现在中国经济一慢下来,全世界都跟着遭殃进入通缩。同时美元也贬值是为了给人民币打掩护,让人民币兑美元不要大幅贬值,否则会造成市场恐慌,就像去年12月那样。

自从秘密协议达成,这4个主权国都在往这个方向努力——美国坚持没有加息、欧洲坚持强硬言论支持欧元上涨、日元也听话没有继续放水、中国趁机赶紧促进出口。

效果也很显著——日元欧元一直在升值,美元一直在贬值,人民币虽然也贬值了,但兑美元波动很窄,中国的月出口总额也从1261亿美元涨到了1810亿美元。看样子一切都在按部就班进行着,天下太平。

但是,事情没有这么简单。

中国的喘息机会,是以牺牲欧日利益为代价的。因为汇率都是相对的,一个升值另一个就在贬值,中国出口增加了,欧日出口就减少了。

所以现在这种太平只是暂时的,不可能有人愿意长期牺牲自己利益换取别人的利益,尤其是国家之间。

那怎么办?当前全世界经济都缺乏增长,不打汇率战,怎么能让大家全都受益,脱离通缩呢?

新闻联播不会播的绝密故事(续集)我讲了,有一个办法可以一次性解决全世界的通缩问题。那就是,全世界所有主要货币同时兑黄金贬值。而金价上涨的直接效果就是带动所有物价上涨,直接实现通胀。

你说慢着,我没听错吧?各国政府为什么要实现通胀呢?

这又引出了下一篇,“惊天大密谋!你还被蒙在鼓里”。

因为人口红利的消失、科技大爆炸导致商品价格下降、债务又趋于饱和,借新债只能用于还旧债,很难投入到实体经济拉动发展。所以整个世界现在正在陷入漫无止境的通缩。

而通缩是政府们最不想要的东西,因为通缩意味着政府的税收减少,而且它们借了无数永远还不起的债,唯一的出路就是通货膨胀来稀释这些债务,而通缩只会让债务变大。

所以即便老百姓都不喜欢通胀,但各国政府还是不遗余力地想要实现通胀。以美国为首,美联储无数次说过,他们的目标是2%的通胀率,直言不讳。

那话说回来,怎样实现通胀?最有效的办法还是直接让货币兑黄金贬值。黄金也是一种货币,让黄金涨价,就是货币在贬值。比如每盎司黄金从现在的1300美元变成5000美元的话,等于美元大幅贬值了,而同样用美元计价的石油和其他商品也都会涨价——通胀就这么来了。

你觉得这不可能?1934年美国时任总统罗斯福对全世界宣布金价上涨70%。通缩立刻停止了,经济开始回升,股市也随之起来了。非常管用。

而这又引出了一个“100年来世纪大密谋”——最近100年来,全世界的顶级精英们,也就是各国统治者们,一直在试图取缔黄金的货币地位。

从英国一战后废除黄金兑换制,到美国禁止个人持有黄金;从尼克松废除美元兑换黄金,到IMF废除了黄金的货币地位……各国总是在试图把黄金至于很低的位置,以抬高自己本国货币的价值。原因无他,就是因为他们可以无限制地印纸质货币,却印不出黄金。

但是自从黄金被“贬为平民”,纸质货币作为主流货币的这些年来,国际货币体系每隔30年左右就要崩溃一次,每次崩溃,各国首脑就要出来重新制定一次规则——1922年的热那亚协议、1944年的布雷顿森林协议、1971年的史密森学会协议、1985年的广场协议(1987年的卢浮宫协议重新修订)……
而现在离上一次又过去30年了。

纸质货币支撑的货币体系其实非常不稳定,也有着天然的缺陷,因为各国可以随便印钞,以信用和债务催涨起来的经济岌岌可危。

其实各国早就意识到这个问题了,所以从2010年起,各国央行从净卖出黄金变为了净买入——争着买黄金,以为自己的货币背书、增信。

其中中国就是最大的买主。中国大量囤黄金,除了想要对冲美元的贬值之外,还有一个重要因素,就是为了成为标准的国际化货币,在今年10月正式加入SDR的时候,更有话语权。因为在IMF那里,谁的黄金最多,谁的筹码就最多。现在美国有8千吨黄金储备,欧盟有1万吨左右,而中国官方的数据只有1700多吨。

所以中国现在最重要的事就是抓紧时间买黄金。

也正因为如此,全世界黄金市场上,真正可以交割的实物黄金正在迅速变少。因为伦敦的各大金库里的库存已经快光了。其中有很大一部分是被中国买走了。被中国买走的黄金,就不会再上市流通了。

所以,等到中国囤够黄金并正式通知全世界时,黄金价格恐怕要一飞冲天了。但在那之前,金价可能不会大幅上涨,否则成本太高,你懂得。

而短期来看,影响黄金价格的最主要因素还是美联储的加息政策。7月还会有一次议息会议,加息的概率依然很小,因为上海协议依然奏效。但9月还会有一次议息会议,在公布决议之前,美联储一定还会继续放出强势的鹰派言论,威胁加息等等……

但你听到这种言论根本不用担心,因为这只是美联储“狼来了”的游戏。美国正值总统大选,不管前面的言论有多强硬,9月美联储一定会转回温和的鸽派,给市场吃一颗定心丸——送希拉里上台。(因为特朗普认为美国没有他就会完蛋,两党必须稳定经济和股市才有足够的底气驳倒他,这种关键时刻加息实在太危险,因为加息会引起市场动荡)

所以,在8月时一旦市场开始预期美联储加息,黄金就会回调,那时是个加仓黄金类投资的好机会。

呼……把这一切一口气说完,真是不容易。如果你看懂了,你对近期的经济形势会有一个全面的把握,不会跟其他人一样,整天守着财经新闻一惊一乍。新闻里说的都是已经发生的事,而了解这些能帮你理解未来。

以上这些精彩的推理和分析来自James Rickards。他是一位我很佩服的人,至少他的观点逻辑顺畅,能够自圆其说,同时也能给我的投资带来指导作用。
 
向自由更进一步,

王凤鸣
《财务自由人》

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