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一文读懂黄金和美元未来走势

黄金 美元 美联储 非农就业数据 通胀率        |  2016-09-29阅读次数(204)独特投资方法

2016年8月10日写于北京

亲爱的自由人:

每个月的第一个周五,对金融市场来说都是个大日子。因为每到这天的北京时间晚上8点半,美国都会公布一个最重要的数据——非农就业人数。(冬令时则改到9点半)

这个数据对全世界的金融市场影响都非常大,数据公布前后一两个小时,市场通常会剧烈波动。

因为美国是个消费拉动的经济,老百姓的消费决定了一切。而就业人数又直接影响了消费——有工作有收入大家才会多消费。

所以,如果这个数据强于预期,美元指数会被推高,而黄金作为美元计价的商品,价格就会下跌。

这个月的第一个周五,就上演了这样的戏码——美国非农就业人数比预期大涨,美元指数飙升了1%,同时黄金跌了1.84%。

但市场的这种反应其实就像有人敲了一下你的膝盖,你的腿会条件反射地踢一下。这只是一种本能的条件反射,实际上并不意味着美国经济有多么强劲。

这个非农就业人数,每个月公布,美国人当然不可能每个月都清点一遍全国的就业人数,那也太浪费时间和人力资源了。取而代之,这个数据其实是美国的统计局估算的。

他们每个月会找一小部分企业老板进行抽样调查,得出一个基础数据,然后在此基础之上进行估算。比如,他们觉得圣诞节期间会因为消费需求的增长,企业对劳动力的需求也会增长,那他们就手动加上去一部分数据。比如这次公布的数据,其中有100万个岗位是他们人为加上去的。

所以你看,这个数据虽然很重要,但并不能说明实际问题。

你看看那些不能人为估算的数据就知道了,美国的经济情况其实并不乐观。比如GDP增长率,已经连续下跌一年多了:


出口和进口额也已经下降一年多了。全世界的贸易活动都在减少。货币流通速度也在减速,整个经济的生产力也在下降……

总而言之,美国的经济也面临巨大的挑战,尤其是通胀率持续低迷,是美联储最最担心的。

因为美国现在迫切需要通胀来稀释它庞大的债务和赤字,它的通胀率必须要达到2%,才能确保整个经济不陷入通缩。

可以说为了实现2%的通胀率,美联储可以不择手段。

过去7年来美国试过了无数手段,都没有实现这区区2%的通胀目标。最后只剩下一个办法——让美元贬值。

只有美元贬值,才能给美国带来输入型通胀,因为美元贬值会造成进口商品涨价,带动国内的物价上涨,从而产生通胀。这是美联储当前必须要实行的措施。

这也就是为什么在非农数据公布后,黄金并没有大幅回调,又继续往上涨。因为市场明白,美元受数据影响上涨只是暂时的,经济情况依然堪忧,长远来看美元还是面临贬值的。

但是问题来了,美元贬值意味着其他货币就要升值,汇率总是相对的。所以美国需要其他国家配合才能达到目的。

我们可以关注一个很重要的日子——9月4日。这是G20在杭州举行峰会的日子,我相信到时美国会在峰会上要求各国配合美元贬值。

其实这种事谁都不愿意配合,因为谁家的日子都不好过,自己货币升值就意味着把自己家卖的商品提价,那出口肯定会受影响。尤其是中国和英国,自身难保,估计不会轻易配合的。

人民币现在没别的,就是持续贬值。如果美元贬值,就跟着美元一起贬,如果美元升值,就兑美元大幅贬值。这是美国也无可奈何的事。

而英国又刚刚降了息,英镑贬值也是长期大概率事件,恐怕也无法配合美国。

最后就剩下日本和欧洲了。日本是美国的狗腿子,美国说话它不敢不听,欧洲是美国的盟友,只要不是太过分的要求可能都会给面子。所以在未来几个月,欧日愿意配合美国的话,欧元和日元会继续兑美元升值。黄金也会因为美元贬值而继续上涨。

这就是我对当前以至于未来一段时间的看法,希望对你的投资有帮助。
 
向自由更进一步,

王凤鸣
《财务自由人》

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