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中国正秘密囤积这个

黄金 中国 美元 SDR 100年 世界统治者 国际货币体系        |  2016-09-29阅读次数(162)独特投资方法

2016年9月5日写于北京
 
尊敬的自由人:

您好!我是林宜贤。本月4日在杭州举行的G20峰会再次把中国推到了世界经济政治舞台的中心。这是中国近年来举办的规格最高、规模最大、影响最深远的国际会议之一。

我不想和您八卦奥巴马总统没有得到红毯欢迎的待遇(事实上,这是美国媒体故意造谣),或者是因为在我看来,2016年9月4日将会是载入历史的一天,这样的小道新闻只会玷污这一天的重要性。

因为从这一天起,中国将会正式成为世界货币舞台上重要的一员。若您过10年回头看下9月4日这一天,您一定会感慨:“这一天和那些改变历史轨迹的日子一样,就好像2008年金融危机爆发的那天,或者是中国航天事业成功发射嫦娥号的那天,它们都永远的改变了事物发展的趋势以及未来的影响”。

不过,这一天仅仅是整个世界货币体系改变的开始。

水滴石穿的故事您一定知道,水滴不断的滴下,永远的改变了石头的外形。人们只会赞叹自然力量的伟大,但是却没人能够记得第一滴水的重要作用,第一滴水的落下,才是整个自然力过程的开始。

我也不是说整个货币体系会马上发生重大的转折,不是说人民币会马上成为重要的储备货币,或者说美元会马上成为废纸(关于美元衰败,您可以参看我远在美国的同事James Rickards最新的文章),今天或者明天早上您睁开双眼,世界还是一样的运行。但是暗流涌动,货币体系的变革就这样开始了。

不过,在那之前,中国有一个必须完成的任务,这个任务将关系到中国金融体系的稳定,及其在货币体系中的地位。为此,中国一直在秘密买入这个......


其实,这都与中国近年来想要做的有关。当然,中国现在想要做的是美国曾经已经做了的。中国现在想做的就是要保持本国货币不贬值,让本国货币在世界金融和贸易中争得其应有的国际地位,中国在国际社会上拥有更多的话语权。
而要做到这些,最好的办法就是提升中国在IMF的表决权,而且让人民币成为SDR一揽子货币成员。值得庆幸的是:去年11月中国已成功实现了让IMF同意人民币成为一揽子货币的成员。
但是这远远不够,中国需要拿出些硬通货来保证其在货币体系中的地位。这个硬通货也是中国一直在秘密买入的:黄金。
黄金虽然不能成为世界货币,但是却能成为重要的储备。储备黄金有很多好处,最重要的就是用来防不备之需。可以说,各国都有这方面的考虑,中国也不例外。不同的是:中国储备黄金并不是为了获得投资收益考虑,而是更多的从整个国家未来利益考虑。
如今,中国官方并没有足够的黄金储备与群雄争霸。打个比方,各国似乎就像是玩德克萨斯扑克游戏的玩家,玩家最想嬴什么呢?当然是想嬴更多的筹码。
黄金扮演的角色就是世界金融市场中的筹码。有了黄金并不表示你可以直接以金本位货币计价模式,但黄金可以让你在众玩家中拥有与自身经济实力相匹配的话语权。
例如:俄罗斯的黄金储备是美国的1/8,听起来似乎俄罗斯被美国远远甩在了后面,但该国的经济只相当于美国的1/8,所以,他们所拥有的黄金储备与其经济规模是相当的。美国拥有的黄金的价值大约是其自身GDP的3%左右--此数字可能因黄金价格变动有所变动,俄罗斯大概也是这个比例,欧洲高一些,比例超过4%。
但是您知不知道,中国在黄金储备这方面要远远落后于这些国家。中国是世界上第二大经济体,其总量2015年统计已达103856亿美元,黄金储备不到1000吨,中国官方黄金储备与GDP比例仅为0.7%。
即使退一步来讲,按照非官方数字说中国拥有的可能更多些,但因为中国经济不断高速增长,需要更多的黄金来维持相应比例,势必就要购入大量黄金作为战略储备。
所以,问题就来了!如果不控制黄金的价格,任由黄金涨跌,中国可能因黄金价格高涨而无法获取更多的黄金。这与其他国家相比,中国的黄金储量比例将被远远甩在后面。这样下来,当其他国家可以坐享黄金上涨这趟便车时,中国可能就没法乘上这趟车。
但中国是世界上第二大的经济体,若是没有足够的黄金储备,那么纸币的贬值对于中国经济来说就是莫大的灾难;如果中国成为货币贬值的重灾区,这么大的经济体衰败对于世界经济将会是致命的打击。这一点美国、日本、欧盟非常清楚。于是,唯一的对策就是让中国拥有相应的黄金,乘上这辆车一同前行。
因此,黄金的价格会被人为的打压及控制,直到中国购得所需的黄金为止。一旦中国购得所需的黄金,那么金价就会从牢笼被释放出来。因为金价再怎么涨都没有关系了,所有的国家现在都是一样的了。但值得注意的是:此时此刻,中国还没有足够的黄金,还要不断的购买......
 

再者,美国要在未来保住其国际地位,就需要发展经济刺激贸易出口,这必然要让美元贬值。但人民币对美元又非常疲软,如果美元贬值,人民币等货币会贬值更多,所以美元贬值就不能达到其预期的效果。而且,中国拥有大量的美元国债和美元外汇,美元贬值中国肯定不高兴,那该怎么办?
所以说,从国家之间的博弈来看,这次美国会站在中国一边;能让中国满意的唯一的方式就是让中国拥有足够的黄金,而这样的方式,中国也愿意接受。如果中国只有纸币没有黄金,美国让纸币贬值,那么中国就损失惨重。如果既有纸币又有黄金,再让纸币贬值,中国就可以用黄金来对冲。如此的话,中国金融市场就是可控的了。
黄金具有流动性,但市场相对很小。如果我跟谁说“您好,我要买500吨黄金”,这是不可能的,因为这是一个非常大的订单。这个订单只有国与国或央行之间才能发生。黄金交易一般是在位于瑞士巴塞尔的国际清算银行(简称BIS)完成,此机构为中央银行和私人商业银行之间黄金交易中间机构。
很有意思的是,对于BIS该机构的陈述,在其年报的脚注中你才会找到。这很让人费解,但确确实实就在这。可能不像美联储和其他央行,国际清算银行需要会计审查,所以他们只好隐藏这些信息。这些审查后的年报可以为我们提供大量有力的交易数据,而这些数据则可以证明中国正大量购置黄金。
 

 
事实上,中国的立场是“除非我们能够拥有足够的黄金储备,否则持有大量美元国债和美元外汇并不安全。但是,如果我们大张旗鼓地购买黄金,黄金价格会涨得非常快。所以我们需要西方国家的力量来压低金价,以此帮助我们购得黄金,直到黄金储备与GDP达到相应的比例。一旦达到,我们就会有信心。”
我们都知道金融是一个系统,有很多衍生品和杠杆调节机制。这个系统往往很不稳定,经常使我们无所适从,不能让我们获得我们所预期的。
如果在整个系统崩塌前,没有找到相应的对策,所有央行,包括美国和中国在内,遇到全球流动性危机比2008年更甚的情况时,人们会纷纷对央行失去信心,蜂拥购置黄金来储存。
这个时候黄金价格大涨,实物黄金会很难买到。如果你再来购买黄金,那就是非常疯狂和鲁莽的行为了。
所以,现在这个时候,是中国偷偷储存黄金之际,也是您绝佳配置黄金之时!
最后,祝您投资愉快!

《财务自由人》

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