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能让央行夜不能寐的可怕梦魇

投资,货币,白银,黄金    James Rickards   |  2016-10-12阅读次数(783)CIA金融谍报

尊敬的读者:

 

想必通过之前的文章您已经非常了解《上海协议》。

 

所谓《上海协议》,是在今年2月的G20财长上海峰会上,世界主要经济体的首脑计划:日本和欧洲要收紧货币政策,美国继续实行宽松的货币政策,同时保证人民币兑美元汇率的稳定。

  

也就是说,只要中国保持兑美元的汇率稳定,金融市场就不会遭受难以承受的波动;汇率稳定,中国的货币政策也可以跟随美国的货币政策,继续保持宽松;同时,欧元和日元的强势,也给了中国出口行业喘息的机会。

 

为什么央行会这么执迷于宽松的货币政策呢?

 

因为如果不这么做,央行和政府将不得不面对他们最为担心的噩梦......

 

 

中国的读者,您好!

 

我是James Rickards。非常高兴,能通过Agora和第三石投资分析中心认识您。

 

我是一名在华尔街和国际投行工作多年的“老兵”,同时,我也是美国CIA和国防部金融谍报顾问,专门负责研究市场中不寻常交易和恐怖袭击之间的联系。我们多次通过分析市场异常行为,成功预警蓄谋已久的恐怖袭击,成千上百人的生命因此得到了挽救。

 

而我现在则把注意力放到了一场比911”恐怖袭击严重百倍的灾难性危机上,通过警告不同国家的读者(美国、英国、巴西、法国......),让更多的人了解到这场全球性危机的真面目,从而保护自己。

 

在这份《CIA金融谍报》中,您将听到的都是我的真实经历和不为人知的幕后故事......

 

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每个国家在经济运行过程中,都会遇到两种情况,它们就像一对孪生兄弟,更像是一元硬币的正反两面:通货膨胀和通货紧缩。

 

通货膨胀通常是指物价上涨的期间——简单点说,东西变贵了,购买力下降了;而通货紧缩则是物价下跌的一段期间,简单说就是东西变得便宜了。这个不用我说,您应该很了解了。

 

一般来说,如果消费者觉得在未来会出现通胀,那么他们就会加速购买。相反,若是预期通缩,消费者会延迟购买。这从逻辑上没有问题,因为如果物价下行,那么晚点买会比早买的价格更低。

 

对于投资者来说,通胀和通缩都是投资的“天敌”,都会产生不利的影响。

 

但是如果从一个更为宏观的层面看问题,央行和政府会把通货膨胀看成是一个乖宝宝,因为通胀是符合他们预期的,在帮助央行和政府解决问题的同时,也是非常好“管教”的。

 

但是通货紧缩却是一个无法妥善解决的噩梦,稍有闪失,它的影响将会是具有毁灭性的——这就是央行和政府最担心的事情。

 

央行认为,通胀是可以妥善解决的问题,通胀要是“不乖”、“撒丫子上涨”,那就用紧缩货币政策的方式处理,一般情况来说,通过提高利率就可以完成。理论上来说,利率提升的空间会很大,所以不管通胀有多么强,通过提高利率会很好的解决这个问题。

 

在我所经历的时日里,最经典的例子就是1980年曾经出现过20%的利率,因为当时的通胀率已经到了13%

 

这是比较极端的例子,大多数情况下,央行是还是非常喜欢温和的通胀的,在他们看来,通胀对经济有好处。

 

为什么这么说呢?

 

央行的思维是这样的。

 

如果给经济上较为拮据的人10块钱,这笔钱将会很快被花掉,因为经济拮据的人会将食品、住房、交通费用等作为主要的消费方向,很多人甚至连每月满足这些最基本生活需求都有困难。

 

要是把这10块钱给富裕阶层,富人不会马上花掉,因为他们已经满足了自己的最基本需求,他们会把这10块钱用于投资,或者用于储蓄。

 

那么在一个通胀的环境下,由于经济拮据的人消费的增加,会带来社会总体消费的上涨,其结果就是社会总体支出会比通胀之前更高,这就有助于经济的增长。

 

但是通货紧缩就不会像它的孪生兄弟那样招央行喜欢,他们会在多方面让央行不爽。

 

通货紧缩会让一个国家的债务实际价值增加,欠的钱越来越多,财政状况愈加困难,甚至还会因此影响GDP的增速。没有哪个政府会因此高兴。

 

同时,政府的税收也会因此遭殃。

 

假设一名职员的工资为年入10万,假设今年工资上涨10%且物价稳定,那么他的生活水平会提高10%。这样政府可以正大光明的对他增加征收3000块钱的所得税,那么他的加薪给他带来的收入就会减少到7000块钱,那么实际的生活水平提升也只有7%

 

但是要是他今年不走运,没有加薪,同时物价水平下行10%。那么随着物价水平的降低,这名职员的生活水平反而提升了10%——因为所有的生活成本都减少了很多。但是他的收入并没有增加,只是购买力有所提升,这样政府就没法向他增加税收。

 

两种情况下,职员的生活水平都有了1万元的提升,但是通胀情况下,政府可以收到3000块钱的增税;在通缩的情况下,政府没有任何增加的税收收入。

 

所以,政府更加喜欢通货膨胀的情况,通货膨胀能够增加消费、减少政府债务并提高税收。

 

政府厌恶且憎恨通货紧缩的情况,因为人们会减少支出,政府负担会增加,税收还会减少。

 

所以,政府才会执迷于制造人为的通胀。

 

从2008年开始,各国央行就通过降低利率、量化宽松、预期引导、货币战争、扭曲操作等各种手段促成通货膨胀。

 

为了能够达到他们预想的“复苏”,这种状态会持续很久,甚至就想我所说的那样,央行会通过引导或者鼓励黄金价格提升,以便达到提高通胀预期的目的。

 

根据财经网站彭博社的最新报道:“索罗斯的投资公司已经售出手中超过30%的美国股票,同时买入了世界上最大的金箔生产商价值超过2.5亿美金的股份”。

 

“索罗斯本人也确认,他同时还持有一家黄金信托公司价值超过1个亿的看多期权”。

 

现在黄金的价格在大概1280美元/盎司,按照我的计算,黄金的价格会涨到10000美金/盎司。如果能够达到这个价位,甚至5000美元/盎司,我想您一定会对早早买入的黄金投资非常满意。

 

但是这只是我想和您传递的重要信息中的一部分。

 

黄金价格从1000涨到5000,是名义价格的400%暴涨。

 

但是这背后,其实是纸币价值的大幅贬值,5000美元/盎司的黄金的背后,是贬值了80%的美元,贬值100%的人民币,或者是贬值的惨不忍睹的日元。

 

前文我已经和您说了,央行和政府更喜欢通货膨胀这个乖孩子,因为通胀可以在表面上帮助他们解决很多问题。

 

这样的通胀预期决定了现在持有黄金将会是一个最佳的投资策略,黄金将会帮助您抵御通胀风险,您的财务状况也会因此优于那些没有黄金的人。

 

无论政府和央行用什么方式来制造人为的通胀:宽松的货币政策也好、直升机撒钱也好、抬高黄金价格也好......最终的目的,都是希望摆脱通货紧缩这个可怕的梦魇。按照现在的情形看,自2008年危机以来,通缩一直都占据这场博弈的上风——不过这样的博弈还在继续。

 

想象一下拔河的场面,一方是通缩,一方是通胀,这场游戏最终是需要一个赢家的。

 

如果通缩被击败出局,政府和央行将会非常满意,但是他们会很快发现,赢得这场游戏的代价是一个无法被控制的通货膨胀。

 

因为“通胀可以被控制”这一说法并不正确。在一定程度内,通胀是可以通过利率手段来加以遏制。这样做的影响就是成本较高,同时通胀会已经开始输出并对经济造成伤害。但是当通胀达到一定程度,就会变成恶性通货膨胀,到那个时候,再高的利率也没法控制暴走的通胀,人们会用所有的钱购买黄金、土地、自然资源、艺术品等硬通货。

 

历史上出现恶性通胀的结果就是货币体系被破坏,政府重新开始紧缩财政政策,在通胀冲击下,老百姓的退休金和社会福利都会因此遭到严重冲击。

 

所以,当这场拔河比赛结束的时候,也许央行和政府摆脱了通缩的梦魇,但是他们很快就会被恶性通胀所击败。其破坏力要远远超过2008年的金融海啸。

 

投资者要小心了,Mr.Gold正式进入买入时间。

 

James Rickards

第三石投资分析中心



请务必在明天开市前,布局三只"超级国运股"

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