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川普上台,美国准备“大放水”了!

    林宜贤   |  2016-11-17阅读次数(347)散户须知

亲爱的自由人:


川普当上总统了,美国要学习中国好榜样了!


川普要通过增加基础建设投资和减税来刺激经济。


基础建设投资?


是的,你没听错,就是修路、建桥、盖房子等等。


基建一直我们天朝惯用的拉动经济的方法,现在美国人也要搞基建来刺激经济。


但是,要搞这些“大工程”、“大项目”,政府是要花大量钱的,美联储得开足马力印钞票。川普还是离不开主流精英们的套路,还得靠通货膨胀来刺激美国经济发展。


让美国变得更伟大!那就让通货膨胀来的更猛烈一些吧!


通货膨胀刺激经济的副作用也很明显,08年金融危机后,我天朝肩负全球经济复苏的重任,开始印钞票刺激经济发展,之后,“4万亿”让我们的房价飞上了天,最后,我们发现什么都在涨,除了工资。


现在,川普让美国学习天朝好榜样,增大基础建设投资,开印钞票“大放水”,制造通货膨胀,然后再向全球输出通货膨胀。


这时候您可能有点儿不理解了过去8年来,虽然美联印了约3万亿美元的钞票,但人家的通货膨胀也不是很高,物价还没我们的涨得快。为什么?


因为美国人可以拿着美钞去全世界买东西,而且世界各地的人还很认这种绿票票,甘心情愿受虐。


美国明目张胆地输出通货膨胀,目前我们的人民币还没有这个实力,所以我们只能把通货膨胀留在国内。


当然,这也是习总力推“一带一路”、“丝绸之路”和亚投行的原因,就是早些让人民币国际化,我们也去输出通货膨胀。


那么,美国印了那么多的钞票,但没发生通货膨胀,还有另外一个原因。


多印钞票就一定能带来通货膨胀吗?


经济学家们说:“过度印钱必将导致通货膨胀。”


没毛病!这句话本身没毛病。


但我要补充一点儿:过度印钱不会创造通货膨胀,除非你把印出来的钱放到市场上流通。


因此,如果想创造通货膨胀,还需要流动性,需要把印出来的钱放到市场上流通。


但是一般情况下,联储印出来的大部分钞票都存在了美联储的保险柜里是各大商业银行以超额储备金的方式存放的


这些钱一般不会借出去也不会花掉。因此,这些钱不会进入流通领域,也就不会创造流动性,继而不会导致通货膨胀。


另外,我还想告诉您,通货膨胀不只是消费物价的上涨,最主要的是资产和投资品价格的上涨。过去8年来,股市、房子等一些投资品的价格泡沫就是通货膨胀的最大体现。


所以,你不要以为消费价格指数没怎么上涨就意味着通货膨胀不会很高。其实,资产和投资品的价格早已翻了好几倍了。


这就是为什么菜市场的东西感觉没怎么涨价,但大城市的房价已经翻了好几倍。


不好意思,有点儿跑题,我们回到主题。


现在,川普要搞基建投资,要通过增加通货膨胀来刺激经济,就像我们天朝的做法。


因此,这次有点儿不一样,不仅投资品消费品的价格也要上涨


说实话这很危险这会形成一个恶性循环通货膨胀启动了人们就会认为价格将会继续上涨,他们就会借更多钱,买更多东西。然后推动更大的通货膨胀。


一旦人们认定现在的通货紧缩已经结束,通货膨胀时代已经到来,到那时,你就很难改变他们的看法了。


美国印更多美钞,制造通货膨胀,之后,它就会向全世界输出通货膨胀,而经济增长问题不是单靠印钱就解决,全球的滞胀时代就到来了。


虽然现在的情况和1970年的滞胀还不太一样,但是苗头已经出现。我们会密切关注这种发展态势。


现在,您可能会说:你说的太吓人了吧川普要大放水美联储也不答应啊


川普能随便印钞票吗?


是的美国政府要实行宽松的财政政策没那么容易,川普想放水也不容易毕竟美国是三权分立”,政府没那么大的权力而且美联储的独立性也不是盖的川普发的指令不一定好使


但是,最近出了点儿新情况,美联储主席耶伦大妈有可能要被川普搞下台,因为川普曾炮轰耶伦大妈,说她压低利率,创造虚假经济繁荣,为奥巴马政府粉刷政绩。等他一上台就把耶伦大妈拿下。


当然,川普不一定能拿下耶伦大妈,但是耶伦大妈有可能自己辞职,最好的情况也就是把这一任期干满,然后,川普会让自己的人来干。所以,现在全球的分析师都开始担心美联储还能不能保持独立。


美联储会不会成为政府印钱刺激经济的帮凶?


当然美联储保持独立性是很有必要的,这样政府就不能随意乱花钱。但是,这样做越来越难了,因为许多美国学术界精英人士也站出来呼吁减少美联储的独立性。


最近美国前财政部长现哈佛大学教授拉里•萨默斯(Larry Summers)表示美联储应该跟国会和政府紧密合作来执行精英人士们的“直升机撒钱”计划。


“直升机撒钱”计划就是政府增加财政赤字刺激经济,各国央行跟着印钞票来覆盖这些赤字。


各国央行从2008年起一直在印钞票,但银行没把这些钱借出去,也就是说这些钱没进入流通领域。


现在“直升机撒钱”就是要把这些钱推入流通领域,让中产阶级的财富缩水。政府可以直接借钱花钱,不用银行系统配合,但最后还得央行来买单。


美国政府的想法与美联储的政策相反,美联储正计划在未来三年加息至3%,这样在下次经济衰退时他们可以再把它降回来。


像萨摩斯这样的精英们正想推动政府实行宽松的货币政策,而且,现在川普身边已经开始聚集越来越多这样的“局内人”,我估计他很难摆脱这些人的控制。


退一步说,就算精英们的“直升机撒钱”计划不被采纳,美国缓慢的经济增长率照样会推动美联储执行更加宽松的货币政策。


2009年开始,美国每年的经济增长率是2%。这个数字远低于3%的潜在增长率,而且远远没达到经济复苏的阶段。


1980-1981年美国经济大衰退之后,美国每年的经济增长率大约为5%。


 1980-1990年代美国经济的增长率创下了和平时期增长率的记录,但是这样的增长率已经一去不返。


因此,他们很想通过印钞票来召回往日的辉煌。尤其川普说要让美国变得更伟大,但我看他不会有其他办法,只能“大放水”。


您也知道想通过宽松的财政政策和货币政策来刺激经济一定会带来另一种东西——高通胀,一定会带来!只是迟早的问题。


而且,将会是全球性的“大放水”,因为各国政府真的没有其他更好的办法来刺激经济发展,只能制造通货膨胀。


因此,在通胀到来之前,现在是把您手中的钱转化为硬资产的时候。


您完全不会成为“直升机撒钱”计划的受害者,只要您能抓住投资机会保住自己的财富并让它增值。


一般来说短期投资和长期投资对各种资产的作用也是完全不一样的


股票如果央行维持宽松的货币政策股市可能会在短期内表现良好但是一旦通货膨胀进一步加剧,对股票市场就是灾难性的,因为通货膨胀会伤害新资金的形成


现金:就短期而言,现金是另一种不错的资产,因为短期内它的波动性不大,当精英人士们开始大印钞票时,您可以最快的速度把现金转换成其他资产。


但是,长期而言,持有现金是一种坏选择,因为通货膨胀会让它越来越不值钱。而且在极端情况下,现金能变成废纸。


债券债券比现金的波动性更大收益更好但是和现金一样债券是一种比较好的短期投资品,但却是一种糟糕的长期投资品,尤其当发生严重通货膨胀时。


风险投资当然一些最好的投资机会是来自私人公司和科技初创公司,但这些投资机会必须得精心挑选,创业的失败率很高但是好的想法在任何环境中都能获得成功。


过去十几年,像百度、阿里巴巴、腾讯、苹果和亚马逊这样的公司都穿越了好几个牛熊市。但找到这类公司谈何容易,尽管他们确实存在。


但幸运的是黄金一种全天候无死角的投资品黄金在通货膨胀和通货紧缩时期表现都很好,因为各国政府会自动抬高黄金价格。


不过,黄金有个大问题;就是当你想买入的时候,却发现买不到了。这是由简单的供需关系决定,政府会通过买卖黄金来规范销售渠道和调节市场供应


我们的《James Rickards中国投资情报处》推荐了大量黄金类资产和硬资产类公司,这些资产在过去一年里给我们带来了丰厚的收益。


我希望您也配置这类资产,而且现在正是买入的好时候。


祝您投资愉快


林宜贤



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林宜贤

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