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暖心:奥地利经济学派告诉您2017年该如何投资

    第三石投资分析中心   |  2016-11-25阅读次数(481)散户须知

亲爱的自由人


您知道什么真正导致金融市场波动的因素吗


实话告诉您不是那些主流财经媒体报道的经济走势和图表曲线也不是上市公司的业绩公告


今天我想告诉您一个常识这个常识本来很容易理解但被各种金融术语包装后就不太容易理解了。


但是,我敢保证,你读了今天这篇文章后就不用再担心金融市场的变化会让您亏钱。


相反,您会积极地拥抱变化,因为您已经知道将会发生什么、以及为什么会发生。


您知道我在说什么吗?


先问您几个问题:推动推动股市上涨的力量是什么?或者导致股市市场崩盘的因素有哪些?


答案其实很简单,不会让您吃惊。


                奥地利经济学派和他们的理论


经济学界有一个非常古老的学派,叫奥地利经济学派,他们教给了我们一些理论。


经济学界的人士都知道奥地利学派的许多经济理论非常强大


比如奥地利学派发现“博弈论”,这个理论解释了人们是如何决策的,它指导了冷战期间许多国家如何制定政策。


奥地利学派最著名的人物是弗里德里希•哈耶克。他认为;一个经济体中,货币只是作为交易媒介为经济活动服务。因为这个理论,他获得了诺贝尔经济学奖。


现在您不需要成为奥地利经济学家,也照样可以理解他们最重要的两个经济理论。


第一专家研究组不能完全搞懂经济更不能预测经济


因为经济活动是由单个人的活动组成个人的利己决策主导的因此,个人经济活动引导集体经济活动,而不是相反。


现在,我知道这个理论听起来很简单,但是,在当时,对于那些御用经济学家、马克思主义者,甚至社会主义者来说,这个理论很难理解。


现在,世界上有许多人仍然支持那些试图控制或利用群体的政策,而不考虑这些政策会对个人造成严重的负面影响。


举一个例子一个国家想提高富人的个人所得税率,但结果发现税率提高后,税收总收入反而下降了,因为很多富人移民海外了,他们不会留在这个国家被征收高额税率。


还有,我们本来想让人民币贬值来释放压力,但是我们发现人民币贬值导致富人把手里的大量人民币换成了美元,并将财富转移到了海外,最后给人民币带来了更大的贬值压力。


第二价格指数不能准确地反映通货膨胀程度


通胀程度只能从根源上来衡量,因为说白了,所有的通胀都是由过度印钱和过度信贷导致的。


我上面说的都是常识但已经被各种金融数学理论包装的不像样了


对于我们个人来说没有任何人可以通过借钱让自己变富您只能提高自己的效用(技能),才能让自己变富。


同时,你还需要努力节省下过剩的生产资料(财富),然后通过精明地投资获得更多生产资料。


因此,对于个人行不通的事情,对一个国家也照样行不通。


但是看看过去几年我们都干了什么?

 

我们是不是在勤劳地增加我们的生产资料?我们是不是在小心地节省我们的生产资料?我们是不是在通过精明地投资增加我的生产资料?


没有我们没那样做,或者至少没有完全那样做。


相反我们急功近利,想通过印钱和借钱来阻止经济下滑,最后发现信贷数量变成了天文数字。


奥地利经济学派告诉我们这必然会导致大规模的通货膨胀


确实,我们也看到了, 08年金融危机后,我们四、五线城市的房价也翻了好几倍。


金融危机发生后,我们没有按照奥地利经济学派的方法发展经济,而采用了凯恩斯的老方法,想通过政府政策刺激经济发展,但是我们错了。


我们本来是想引导资金流向实体制造业,但是单个公司和个人没按照政府的导向去做。这就是奥地利经济学派的理论:个人经济活动引导集体经济活动,而不是相反。


因此,这些资金没有流向实体制造业,而是被拿去炒房了。


个体经济活动根本没在政府安排的轨道上行进,他们拿着钱进入了落后行业,推高了资产价格,带来了通货膨胀。


而且,奥地利经济学派也告诉我们通货膨胀不仅会降低全体国民的储蓄水平,而且只有通过更大的通货膨胀才能维持经济繁荣。


换句话说,经济繁荣最终一定会消失,因为没有那么多的需求来支撑经济发展,最后必定会出现产能过剩。


确实,现在我们正在去产能。淘汰落后的生产力,才能给新的生产力腾出发展空间。

 

当利润开始萎缩,当借贷达到顶峰时,生产开始衰退只是时间问题,因此,下一波经济恐慌的出现也只是时间问题,尽管政府想极力挽救现在不可持续的繁荣


好了理论已经够了让我举个例子来告诉你奥地利经济学理论在现实领域中的应用


            一个旧行业的巅峰时刻要过去了


最近几年,您会觉的普通消费品价格的涨幅还能接受,但是房价的上涨已经让我们苦不堪言。


中国房地产行业就是政府大量印钱的主要受益者。08年金融危机后,政府拿出4万亿,想救助实体经济,但是这些钱最后都去哪儿了?


这些钱流向了拥有落后产能的央企,这些央企没有按政府的意思去发展自己的主营业务,而是拿着这些钱去高价买地。因为卖房子利润高,来钱快。


结果,各地“地王”频现,房地产一片繁荣,房价也一飞冲天。


房地产的繁荣推动普通钢材和水泥等行业不断扩大产能,而这些产能正是我们不想要的落后产能。我们不仅没有淘汰掉,在资金的刺激下,它们又增加了不少。


当房地产行业开始降温时,我们发现这些产能已经严重过剩,所以我们开始淘汰落后产能,但是已经浪费了大量时间和资本。


现在,虽然三、四线城市的房地产行业已经降温,但是“央企”在一、二线城市拿地的热情还没有退去。



亲爱的读者,没有那个国家能靠发展房地产进入发达国家行列,也没有那个国家可以靠生产钢铁和水泥让人民不断富裕。


而且,房地产的需求终将萎缩,这些产业衰退的那一天终将到来。


11月以来,商品房销售同比降幅迅猛扩大。继10月30城市商品房成交面积同比(-1%)首次转为负区间后,11 月1-17日进一步大幅回落至-19.5%。其中,一线(-24.1%)、二线(-20.4%)、三线(-13.2%)均大幅负增长,一线二线三线顺次从9月、10月、11月起转为负增长。


当房地产业彻底进入衰退时,这些资金将流向何处?


奥地利经济学派告诉我们:资金的流向将决定下一波繁荣会发生在哪里。


幸运的是,我们已经发现了这些改变,前三季度,代表新经济的重庆GDP增长达到了10.7%,而代表旧产能的辽宁GDP却下降了2.2%。


这说明一批新行业、新企业已经开始涌现,它们代表着未来中国的发展方向。


现在,仍然有大量资金集中在房地产行业,“央企”仍然在疯狂拿地,但老天欲其灭亡,必先使其疯狂中国房地产行业的大繁荣已经成为了过去时。


当房地产行业退居“二线”时,大量资金将会流出这个行业,并涌向那些新经济行业。虽然,这些新行业目前还处在起步阶段, 但是已经有一大批优质上市公司开始涌现。


我们的A股赢家》分析师程海涛先生最推荐的两家公司就是新经济领域里的龙头企业。一家是智能家居行业里的新宠,另一家是环保新能源领域里的大拿。 


其中一家公司,过去不到10年的时间里,它的净利润翻了100倍,而且未来的增长预期仍然很大。


我希望您买入这类公司。


祝您投资愉快!


李三军

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