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新的投资领域趋势投资分析

    彭韬源   |  2016-12-02阅读次数(337)散户须知

尊敬的自由人:


想象一下......


一个昏黄的下午,你从混沌中突然醒来。


发现自己正躺在密闭的房间里,而自己什么都想不起来了。


你大声呼喊,没有一个人前来。


除了自己的回声外,死一般寂静。


迷茫着,你努力抬起双手,想扯去身上大大小小的针管。


这些针管就像是操纵木偶的线一样缠绕着你,让你感到难以呼吸。


却发现,撕扯着这些针管的,竟然是像蜘蛛一样的触手!


而手臂上,则遍布着灰色的绒毛……


你以为侥幸,这只是场噩梦而已。


事实上,这样的事情正在成为现实!


中美两国目前正在进行一场没有硝烟的战争。这场战争不仅关乎国家荣誉,更将改变我们的日常生活。两国哪一方能够在未来占据主动地位,反映到股市中,都决定着数百万人的命运和万亿美元的财富。


本周,成都华西医院首次将CRISPR技术用于了人体试验,这一举措震惊了美国,也轰动了世界——这项技术虽然诞生于美国,却让中国取得了先机。


如果你不懂什么是CRISPR,大可以把它简单地想作是一种按照人类意愿编辑和改造DNA的技术。此次,中国的医学家们用CRISPR来治疗侵略性肺肿瘤,这是人类第一次将基因编辑技术用在人类身上。


至于意义有多么重大?它将是未来几十年最为重要的技术之一,能够去除人类基因中的缺陷,治疗肿瘤、癌症等等的不治之症,甚至……变身超人也不是不可能。而它用在生物技术上,能够创造出高效的生物电池,能够让农作物亩产万斤不再是梦想。可以说,它将改变人类一切,包括人类自己。


生物医学战场上的“大国争霸”


历史的经验告诉我们,当两个超级大国争夺霸权时,也是科技成果迸发的年代。一系列需要耗费数十年才会诞生的科技成果,会在竞争的推动下迅速发酵孵化。


1961年,美国宣布了阿波罗工程,决定将人类送上月球。而那时,登月技术根本不存在,甚至八字没有一撇。但是8年以后,阿姆斯特朗就成功地实现了月球行走。这8年见证了世界科技的巨大发展,并衍生出许多重要发明,卫星、太阳能、锂电池、卫星定位、笔记本电脑,都是在这一时期诞生的。


冲突和竞争是创新的重要推动力量。春秋战国的连年战争促进了铁器的发展,让人们摆脱了青铜的束缚;二战的爆发催生了无线电,雷达,青霉素以及世界上第一台电脑,令人类跨入了现代;美苏的星球争霸,给人类带来了信息文明。我想,如今,我们正处在下一个科技竞争的时代,而中美争夺的焦点,就是CRISPR技术的研发和商业化的先机。


2013年的时候,这项技术还只停留在专利阶段。但随后不久,大量关于这项技术实用化的技术开始出现。于此同时,第一家基因编辑公司在美国问世,并且在过去12个月里有3家这样的公司登陆股市。而如今,这场涵盖巨大利益的博弈,已经上升到国家层面。


可以预见的是,作为对中国这次成功的回应,美国会加快研究的步伐。事实上,美国确实计划在2017年3月前启动一系列CRISPR项目。而且,就在中国宣布这一消息的前一周,美国还有一家实验室正在从事对CRISPR另一种应用的研究。虽然不是所有实验都会成功,但毫无疑问的是,这场中美两国之间的较量将会进一步升级。


差距,意味着更多机遇


川普的科学与技术顾问委员会上周对新任总统写信时,特别提到了基因编辑技术如果运用得当的话,将具有无穷潜力;但也十分中立地警示,这种技术如果被滥用的强大破坏性。就如同当年的克隆技术引起全世界的担忧,基因编辑技术就像是一只上帝的手,既可以把我们变成“蜘蛛侠”那样上天入地,也有可能成为生化危机中的“行尸走肉”。


我们或许会以为,中国这次走在了前面。但是中国的基因编辑技术真的就已经全面超过美国了么?要知道,美国是第一个发明和申请CRISPR专利的国家,并且最早成立了专门的商业公司,具有深厚的科技底蕴,以及对CRISPR更全面的了解。


基因科技是一把双刃剑,而美国显然在对基因科技的思考和控制方面比我们考虑的更为周详、也更为成熟。就连转基因鲑鱼这种80年代就能够量产的技术还是经过20年的不断商榷才最终拍板上市,其谨慎程度可见一斑。


某一个课题的攻破当然重要,但相关产业的健康发展和政府的引导、规范,更是急需完成的课题。


我们的差距,意味着更多机遇。从这次华西医院的重大突破中,我们可以看到国家对发展生物医药和基因技术的决心。作为一种决定性的新兴科技产业,如果运用得当,它将对医学、农业、畜牧业等行业都产生积极的作用。可以预见,中国今后将在生物医药方面付出更多努力,将这种科技产业化、规范化。


科技的进步,是投资者的福音


当然了,巴菲特曾说过:“不要碰自己不熟悉的投资”。对我来说,最重要的是先了解这个行业,包括他的运作方式以及对我们切身的意义。


从全球来说,相对于生物科技及制药行业1万亿美元的全球市场体量,基因编辑产业目前还很小,大约仅有20亿美元左右。目前,虽然已经有大量的资本和专家投入此项技术,但未来仍有发挥和资本累积的巨大空间,这将意味着一个伟大的机遇。


单就我国来讲,基因技术也是国家级的战略项目。特别是在医学方面,国家对于新兴科技医疗给予了相当的重视。反应到股市中,作为商业重点资源的基因技术行业,也是市场中热炒的概念之一。


以在我报告中曾经提到的一家战胜“甲型H1N1流感”的幕后英雄企业为例。它曾在2009年抗击甲流疫情的战斗中发挥了决定作用,在市场上有着良好的声誉和较高的净利润率,被投资者看好。2013年,该公司正式进入基因重组与单克隆抗体领域,在不到1年的时间里,引进和吸收了4个单抗产品,以其稀缺性傲视群雄。


如今的这家企业,因为正确的发展定位和良好的声誉业绩,拥有充足的经营性现金流和股权激励计划。而基因工程领域一旦有所突破,它的市值更会呈现大幅增长。从2014年关注至今,其收益率已经达到114.98%,是长期持有的良好选择。


回顾历史,有无数的实例证明,科技的发展将打破现有的格局,并创造出新的财富。没有什么比科技上的推动和创新更加激动人心的。正如过去30年间的互联网,生物科技,智能手机,都以颠覆的方式改变着世界,并创造出数不尽的财富。这不仅仅是因为科技发展的巨大潜力,还有政府及社会力量的支持。它们的参与会使推动创造财富的过程进一步加速,这对于投资者来说无疑是一项利好。


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也或许某一天我们醒来不是噩梦,而是一个基因工程打造的、超级英雄满天飞的“漫威时代”呢?


祝投资愉快!


彭韬源

第三石投资分析中心



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彭韬源

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