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国际宏观经济观察之——中国和印度的经济增长为何差异这么大?

    第三石投资分析中心   |  2016-12-08阅读次数(384)散户须知

亲爱的自由人:


您知道我们为什么能在经济发展上大幅领先于印度吗?


也许这个话题有点儿老,过去十几年,许多东西方学者一直在把中国和印度从各个方面比较。


但是,今天我不想从历史、文化和种族等方面比较中国和印度的发展,我只想单从全球供应链贸易的角度来讨论中印经济发展。


通过对过去几十年两国发展模式的讨论,我将试图解密推动经济增长的动力来源。


中国和印度历史悠久,都是四大文明古国。但是,过去几十年来,在经济发展上,中国把印度远远地甩在了后面。


为什么会出现这种情况?


在开聊之前,我想先申明一下:我写这篇文章的目的不是为了满足您的虚荣心,不是想通过写中国多么好以及印度多么差来让您沾沾自喜,盲目自大。


我只想通过这篇文章告诉您:过去几十年,我们在哪些地方做对了,未来我们应该怎么做。


中印过去25年都发生了什么?


55年前,也就是1960年左右,印度的人均收入比中国高,但是现在,中国的人均收入几乎是印度的4倍多。为什么中国会领先印度这么多?


1962年,印度的人均收入是90美元,比中国高出29%,当时中国的人均收入是70美元。到1980年,印度的人均收入仍然高于中国。甚至到1990年,两国还不相上下,中国可能略高一些。


但是,1990年之后,中国的人均收入出现了爆发式的增长,而印度并没有进入大幅增长的轨道。


25年后的今天,中国的人均收入接近8000美元,而印度还停留在1600美元附近。中国是印度的4倍之多。



过去25年到底发生了什么?


在回答这个问题之前,先了解一下我们的邻国——日本和韩国是如何发展的,他们如何从一个第三世界穷国发展成为一个发达国家?


其实,答案很简单,因为他们的经济能长期保持高速增长。


那么,他们为什么能长期保持高速增长?


两个字:出口!


为什么这些国家的出口能如此成功?


我最近看了一本书,书名叫《人类财富:二十一世纪的工作和失业》(The Wealth of Humans – Work and its Absence in the Twenty-First Century),作者是莱恩▪阿旺(Ryan Avent),他在书中写道:“过去几十年,如果一个国家想在出口市场上成功,那么它就需要发展出一整套能力。”


“如果它们想出口电子产品和汽车,就像韩国和日本,它们就得在国内建立一整套高质量的供应链。它们需要很多可以设计和制造各种零部件的公司,同时也需要一批配合严密的公司来为这些复杂产品的设计、生产和销售提供规划和协调服务。”


当然,构建这一整套系统需要花费时间,需要从最基础的做起。


首先,这些国家需要从生产简单的商品开始,如:玩具和收音机,并为这些商品生产建立配套的供应链。


当他们的生产能力建立起来后,他们就会逐步开始生产更为复杂的商品,如:电脑和汽车以及其它一些工业机械产品。


这就是日本和韩国能一步一步地驰骋全球市场的原因。


中国可以不这么玩


1980年,中国在全球衣服和鞋帽类产品的出口市场上所占份额只有1.3%,但是,到2007年,这个数字已经达到了37.6%。而同一时段,印度在这些市场上的份额只从1.4%上升到了3.2%。



1993年,中国在全球商品出口市场上的份额为2.4%,而到2013年已经上升到了11.5%。然而,在这20年,印度的市场份额只是从0.5%上升到了1.7%。



在出口竞争上,中国彻底打败了印度。然而,中国的出口模式和日韩的出口模式并不完全一样。


那么,您可能要问了:是什么让中国站在了全球出口舞台的中心?


告诉您:全球供应链贸易起到了关键性的作用。


莱恩▪阿旺在他的书中写道:


“供应链贸易改变了一切。加利福尼亚的一家科技公司可以从六个亚洲国家采购零部件,然后在中国的一个港口城市组装成最终产品,然后用船把这些产品运到各国消费者手里。”


实际上,供应链贸易的崛起让中国在不必自己发展整套供应链的情况下也可以在出口市场上获得巨大成功,因此,中国保持经济高速增长变得容易多了。


莱恩▪阿旺还写道:


“像中国这样的国家通过简单利用国际供应链就可以直接参与高科技电子产品的出口贸易。便宜的劳动力和相对较小的生产能力突然对参与高科技产品的生产变得足够了。随着国际供应链的发展,全球贸易量增加了,那些在国际供应链中找准了自己位置的国家发展迅速。”


有一个很好例子可以支持莱恩的理论;那就是苹果手机的生产。


苹果手机中很多零部件是从中国周边国家采购,比如:它的CPU和屏幕是从韩国采购的,摄像头是从日本采购的,电池是苹果公司自己的,然后由富士康在中国大陆组装。


因此,中国不必自己建立一整套供应链也可以参与到高科技产品的分工中来。


2013年的《世界贸易报告》指出:


“截止2009年,全球化时代最明显的特征就是跨国公司的崛起和外国直接投资的爆发,据估计,现在运营着的跨国公司大约有8.2万家,他们在世界各地控制着超过81万家子公司和分公司。超过2/3的国际贸易是在跨国公司之间或者他们的供应商之间进行的。这一现象突显全球供应链越来越重要了。”


很明显,中国抓住了全球供应链贸易带来的机遇。但印度没有。


这个游戏还能玩下去吗?


但不幸的是:现在全球供应链贸易的好日子要到头了,这个游戏中国不能再玩下去了,也许印度还能玩一玩,但它带来的红利快要耗尽。


因此,中国现在不得不寻找新的经济增长模式。


我们现在面临的一大挑战是劳动力成本的不断上升,当然这不一定是坏事儿,说明工人的工资水平在提高,生活水平在提高。但是,不好之处是我们的生产成本比其他一些亚洲国家高出很多。


比如:目前越南的劳动力成本还不到我们的一半,您在中国花5000元雇一个工人,而在越南只需要2000元左右。


因此,劳动力成本的上升导致我们单靠低附加值的加工贸易很难在全球出口市场上生存。另外,全球贸易保护主义的抬头让我们不能舒舒服服地靠供应链贸易来生存。


但是,可喜的是:我们早已知道供应链贸易这碗饭不可能一直吃下去,中国一直在努力升级制造业。


近期发布的《中国制造信息化指数》表明:“中国制造”已向“中国智造”转型,中国智能制造正由工业2.0向3.0过渡,逼近德国。


这份报告让我们信心满满。确实,我们的大疆无人机已经占据了全球70%的市场份额,而华为也拿下了5G时代。


“中国制造”向“中国智造”转型时,一批高科技的上市公司将脱颖而出。


本月我们的《A股超新星》分析师王勇先生推荐的这家公司就是一家新型高科技公司,它将会从华为拿下5G时代中获益很多。


该公司的产品广泛用于通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域。公司的主要客户为中兴、华为、联想、小米、TCL、长虹、酷派、魅族、康佳等国内一流企业。


我们觉得这家公司未来的发展潜力无限,建议您将它放到您的投资组合中。


祝您投资愉快!


李三军

第三石投资分析中心




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