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这个行业股票将变天:2017年,这里将重新封神

    王勇   |  2017-01-03阅读次数(316)散户须知

亲爱的读者:


元旦期间,我恰巧在一个小城市出差。


虽然还没有到农历新年,整个小城就已经沉浸在节日的气氛中。


没有大城市那样的爆竹禁令管制,时不时便在耳畔响起欢快的鞭炮声。


这让我想起了几个月前三星的一“爆”而红。这可算是2016年最大的手机界新闻了。


而相对的,2016年的华为着实风光了一把。石墨烯充电技术、八曲面Magic手机,还有那不俗的销售业绩。


有人大胆预测,三星会因此一蹶不振,国产手机的黄金时代即将来临。


要我说,这句话还为之尚早。国产手机还有很长一段路要走。


曾经的霸主,恍若隔世


我是在1995年第一次用手机。


这也是GSM通信系统出现的那几年。GSM彻底改变了整个产业,将模拟信号抛到了石器时代。


因为它能够提供高质量的语音通话和发送数据,还能发送短信。因此,GSM迅速成为手机通讯的主要标准。有了它,我们才有了现在的3G、4G、甚至5G技术。


GSM技术标准的缔造者是芬兰手机巨头诺基亚,它在当时几乎垄断了整个通信市场。


事情就是这么神奇,诺基亚创造了标准,又向世界市场兜售配套通信工具。双管齐下,自然挣得盆满钵满。诺基亚迅速成长为市值2500亿美元的巨兽。


接着成长起来的是摩托罗拉和爱立信。


那时候人们会认为这些公司将会世代统治通信科技界。想不到仅仅二十年,这些手机厂商已经不敢再提当年勇。


这便是科技发展的力量。


苹果和安卓系统的出现,让人们接触到了另一个世界。原来手机也可以像电脑那样便利和智能。


其他人我不知道,不过在我身边几乎已经找不到这几家公司所出手机的身影,仿佛短短20年,就已经跨越了几个世纪。只有我那85岁的老爹,手里的手机还是诺基亚当年出的老古董。


虽然有传言说诺基亚将会在今年迎来回归,但是从曝光的消息来看,曾经的王者如今已经沦为了贴牌机,网上传说的诺基亚将改变手机界格局也只不过是“怀旧”的吃瓜群众们自我陶醉而已。


如今的市场更加惨烈


如今,每年全世界售出超过十亿部手机,相比1995年那不足200万的销量,这可是足足50倍还多。


不过,在现在,那些王者的名字叫做三星、苹果、华为。


根据高德纳的数据,仅三星一家,就在2015售出了3亿2000万部手机。占据全球22.5%的市场份额。


这一数字比第二名苹果多出了将近一个亿。苹果的销量只有2亿2500万。位居第三名的是中国本土的明星品牌——华为,在2015年卖出了1亿400万部。


这几年全球手机界一直遵循着等级次序。而第4位到第10位的手机厂商就像跑马灯似的轮圈儿换。


三星手机之所以能坐上头把交椅,是因为三星手机屏幕够大、速度够快、颜值又高,比苹果更加亲民。


三星在众手机厂商中,拥有或许是最宽泛的手机设计、各异的规格、不同的价位和全面的功能。高、中、低各种档次都能见到三星的身影。就好像当年的诺基亚一样统治着手机王国。


如果你去手机展示厅,在各种手机品牌里,三星的柜台往往是最大的。因为它的手机型号太多了。


三星手机最大的卖点是屏幕。这为消费者提供了最大、最清晰的解决方案,以及最丰富的色彩还原。


事实上,三星的杀手锏正是屏幕。在生产OLED和AMOLED显示屏方面,三星已经成为了世界首屈一指的生产商了。甚至国际流行的曲面屏也是三星首先发明使用的。曲面屏为使用者带来了更好的视野深度和感官体验。


当然了,这一切的辉煌,都是以盈利为代价的。


三星辉煌的背后


事实上,三星2016年第2季度营业利润率是17%,和其他五成都在亏损的手机厂商来说,听起来还不错。毕竟,市场上只有两成手机厂商的营业利润率超过了10%。


但是同一时间,苹果的营业利润率是38%。


如果三星没有高价位的Galaxy note以及Galaxy s系列手机,它的营业利润率将会和那些位于底部的8成手机厂商没什么区别。


这两部手机是三星所有科技研发和市场辉煌的基石。


然后,三星史上最困难的时刻到了,因为他们的高端手机note7“火”了。


为了抵御苹果新品发售的攻势,三星急急发布顶级配置旗舰手机note7。很可惜,心急吃不了热豆腐,这一次,他们失败了。


曾经,note系列是三星所有高科技的象征。我的妻子曾经有一部三星note第一代手机,刚入手的时候确实惊艳到了我。它的屏幕很大,查看邮件的时候不用翻页,但又不像平板那样影响携带。在这部手机上,我看到了三星所有的优点。


更有意思的是,这部手机非常贵,和iPhone售价差不多,但是依然有很多人趋之若鹜,这在安卓手机市场上是绝无仅有的。这部手机也成为了三星的旗舰设备和利润发力点。


但是在2016年第三季度,三星的新旗舰note,将这种辉煌变成了灾难。


莫名的原因,直到现在三星的内部人员都没弄明白。不仅仅是充电,甚至待机的时候都有可能起火。


虽然当时也曝出三星公司对中国存在“区别对待”的嫌疑,但是一起接着一起的起火事件,让三星无法试图回避责任,特别是为客户更换新机以后依然出现了相同的问题。


“炸弹手机”的名号让所有人都心生恐惧,继而所有航空公司都禁止将note7带上飞机。


没有别的办法,三星公司作出了他们史上最大的一次手机召回,并彻底封存。仅仅几个月,note7的生命便宣告终结。


这次召回涉及200万部手机。然而,鉴于之前的销售数据,我相信真实数量可能是这个数字的3到4倍。


三星第三季度的业绩也比2015年下降了14.2个百分点。由于手机业务占据了三星收入的一半,以及营业利润的38%,三星可怜的业绩将会伤害三星的股价,以及持有重大股份的基金。


这对华为可是个好消息。至于苹果,已经算年内最好业绩了。


国产手机的春天真的到了?


一件事情看似突然,背后都会酝酿许久。


曾经不可一世的诺基亚突然轰塌,但其失败的命运其实从收购塞班系统的那一天起就已注定。一家独大的垄断地位让这个科技业巨头在系统上不思进取,甚至将当年的小弟三星逼上梁山,和安卓走到了一起。


可以说,诺基亚亲手为自己培养了一个强劲对手,进而埋葬了自己的前途。


而三星,我们也已经看到了这样的趋势。



从图表中可以看出,三星手机销量从2015年第三季度起就开始出现下滑。这也是三星急急发布note7,想要挽回颓势的原因。同样的,苹果也没有好到哪儿去。


没有创新,即便是智能手机的缔造者也不能只靠卖“情怀”过日子。


科技行业的竞争就是这样残酷。


不过,三星即便要陨落,也不会是一朝一夕。


三星“红火”之后,其在国内的市场保有率跌出前五。然而,这也仅仅是在中国。


2016年11月,美国电子零售商百思买透露,三星note7的召回对于当时即将到来的圣诞和新年打折季来说很可能造成严重损失。


但实际上,在圣诞节和新年期间,三星的销售份额(以设备激活量统计)达到21%,相比去年的19.8%算是小步蹿升。


这其中一部分原因是绝大部分Android手机的忠实拥护者都已深深根植于三星的产品。而另外的原因则是,其他竞争者同样乏善可陈,并没有在这个当口抓住机会赶超,因而错失良机。


反过来也说明,单靠性价比的国产手机,在全球的发展还有很长一段路要走。


作为独门黑科技,三星一直利用曲面屏把市场捏得死死的。国产厂商没有生产曲面屏的能力,只能向三星进口。随着各手机厂商纷纷表示要配备曲面屏,我们已经在性价比上看不到任何优势,曾经的千元机时代一去不复返。


而几乎同一时间,三星表示将针对亚洲市场推出双曲面屏的中端手机。同样的售价下,国产手机仿佛已经没有优势可言。国产手机的“出头之日”看来还要有一段日子。


但是华为等科技厂商在科技上的巨大投入确实为国产手机行业带来了赶超的希望。而随之而来的,将是国产手机市场的大洗牌。作为投资者的我们更应该着眼未来,看到这个行业中的机遇和挑战。


祝投资愉快


王勇

第三石投资分析中心



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王勇

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