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2017年股票行业分析:美国发明这种技术用来登月 中国让它变成千亿大产业

    彭韬源   |  2017-01-04阅读次数(1124)内幕揭秘

亲爱的读者:


相信您一定听说过,美国当年到底是否真的登月,直到如今还是一个谜。


在不少电影中,导演都会穿插一幕主角闯进登月摄影棚的镜头,调侃美国登月其实就是一个骗局。


真实情况是怎样咱不好说,毕竟阿姆斯特朗跟我也非亲非故的,不会告诉我内幕消息。不过这事儿还真的造成了两个后果,一个是拖垮了苏联;还有一个,是成就了中国。


可谓按下葫芦浮起瓢,美国人以为在太空争霸这事儿上成了霸主,没想到又给自己在另一个战场弄出个难缠的对手。


人类历史上,总有这许多种瓜得豆的故事。


而这次竞争的战场,便是美国人曾经引以为傲的光伏领域。


为他人做嫁衣的光伏


“我们在相关气候变化的政治话题上浪费了太多口水,这真的很愚蠢,殊不知它已产生了巨大的经济机会。”


这是美国能源部国家光伏中心主任威尔逊(Gregory Wilson)最近接受气候连线(Climate Wire)的学者费尔卡采访时的态度。他说,反倒是“中国人似乎认识到了这个机会的重大意义”。


他认为,中国基本上垄断了全球光伏能源市场,这种主导地位是可以通过中央计划手段实现的,而执行这种计划的是中国的国家能源局。


据美国能源部专家报告说,美国仅存的两大太阳能电池板制造商至少面临6家中国对手的低价竞争。


中国生产了世界40%的太阳能电池板,比美国高一倍,而且还在持续扩大领先优势。大家的普遍看法是,这个行业将会发展成为千亿美元的大蛋糕。


美国一些专家认为,当前这种局面的讽刺之处在于,被中国抢占先机的光伏技术其实是美国的发明,1953年首次由贝尔实验室观察到并进行试验。凭借光伏技术,美国在登月竞赛中战胜了当时的苏联。


而中国在光伏技术上的垄断,为世界带来的则是光伏价格的下调,以及全球在光伏应用领域的迅速普及。


过去很长一段时间,很多政府机构、环保积极分子以及其他方面的战略家一直在倡导遏制气候变暖,一个在他们看来遥不可及的行业,竟然一下子在去年变成了现实。


据国际能源署(简称IEA)分析,2015年是全球市场加快布局光伏产业的一年。


去年世界增加了50.7千兆瓦的太阳能装机容量,与2014年相比增加了26.5%。


费尔卡指出,“去年各地区的国家都首次向IEA报告说,它们的光伏能源市场在增加。”


驱动这种增长的动力是光伏系统的成本持续下降——这种下降趋势在2016年加速。IEA报告说,最近的太阳能电力采购合同显示每千瓦时为3美分,下降至创纪录的低价。


与此同时,美国能源信息情报署报道,自2010以来,光伏电力的“平准化成本”已经下降了79%,从每兆瓦时的396.10美元下降到84.70美元。


光伏领域的新战场


从目前来看,中国生产了很多太阳能电池板,但并没有从全球市场的过度供给中赚到多少钱。


随着光伏成本的大幅降低、以及全球变暖对新能源的需求,未来太阳能所带来的经济机会将不只是停留在太阳能电池板的制造上,大范围的应用将成为可能。


美国在这方面持续取得重大技术突破,使得太阳能和风能在大众消费,甚至公用事业领域都变得切实可行。


譬如,德州大学奥斯丁分校的研究人员最近发布了一篇论文,描述了一种制造锂硫电池的方式,一份未来主义的报告声称,这种电池能比锂离子电池多储存5倍的能源。


从上世纪60年代一直到21世纪过去的这十几年,高成本一直是妨碍太阳能广泛应用的绊脚石。


光伏技术是美国人发明的,曾经用它来登月。而中国后来居上,也许已经垄断了这个市场。


而如今,“要感谢中国让它变得越来越便宜”,费尔卡说。


光伏成本的下降,使得这种经济机会可以被公共事业公司这些较为传统、厌恶风险的实体单位所接受。


现在所需要考虑的就是如何让政府发力,将太阳能发电并入电力系统和电费系统中。


这同样也是中国将要发展的方向。


中国如今成为世界最大的温室气体排放国,煤炭发电的比例远超其他国家,这为中国也带来了环境污染的苦恼。太阳能在中国的能源组合中仅占很小一部分,而就是这一点太阳能装机容量还经常得不到有效利用。


高速的经济增长驱动了巨大的能源需求,这使得中国领导层在制定五年计划时不得不考虑所有可用的手段。


中国的中央政府已经展示出在太阳能乃至整个可再生能源领域的勃勃雄心,而且致力于兑现对巴黎气候协议的承诺:中国十三五规划的目标包括风能装机容量翻一番,电动交通工具增加10倍。


据《麻省理工科技评论》在3月份的报道,从2016到2020的十三五计划期间,中国每年将新增15–20千兆瓦的太阳能。


当前中国的太阳能装机容量是43.2千兆瓦,全球为227.7千兆瓦。


根据中国计划的速度以及世界其它国家的预期增速,中国占世界太阳能装机容量的比例,将从目前的19%提升到22–27%。


这意味着,无论是在中国国内还是国际上,都蕴藏着巨大的机会。


作为投资者的我们,应当意识到,在光伏行业中,有些公司比太阳能电池板生产商更值得投资。而光伏能源的下游应用行会成为未来几年内一个即将喷发的蓬勃机遇。


彭韬源

第三石投资分析中心



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彭韬源

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