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巴菲特投资中国的秘诀:紧跟大时代!

    彭韬源   |  2017-02-07阅读次数(224)散户须知

亲爱的读者:


我们把老巴当作神一样崇拜,因为他创下的传奇谁都无法复制。


只有永远追不上他的脚步的人才叫做神。


他们的理念听起来很简洁,甚至是大白话,但是蕴含的道理一辈子都琢磨不完。


比如,同样是“随大流”,境界却完全不一样。普通人都是随着多数人的潮流进行投资,而老巴却能先人一步发现社会大趋势进行投资。这就是引领潮流和紧跟潮流的区别。等你看到这个潮流的时候,已经没有利润可赚了。


也许你觉得他的投资策略很朴实,没什么大不了,但老巴的眼光你就是学不来。不过这不代表我们学习巴菲特没有用。


巴菲特的投资策略:抓住大趋势


股神巴菲特比大多数人都明白,抓住大趋势的利好一侧,便意味着大笔的收益。


上世纪80年代,巴菲特看好饮料市场的潜力,将自己的投资公司伯克希尔·哈撒韦Berkshire Hathaway25%的资产——约6亿美元,用来投资可口可乐。之后,伯克希尔在可口可乐所占股份市值转眼变为164亿美元。


巴菲特的投资策略证明只要抓住全球大趋势便意味着巨额收益后来福布斯杂志采访巴菲特他说当时可口可乐的股票并没有反映出其未来几十年的增长潜力,几十年后,可口可乐的业务已经发展到了全球规模。


假如1989年1月,你买入2万股可口可乐股票,且没有卖出,那么今天你的股票(包括分红)价值将达到51万美元,收益回报率高达2566%。



很多投资者喜欢投机中短期股票或债券,但真正的收益通常来自于长期趋势,几年的变化。巴菲特之所以是股神,得益于其辨别企业的能力,即辨别那些很有可能从长期走势受收益的企业。然后,专注于这些企业,并尽可能长时间的跟随走势。


在如今的中国,复制股神当年的成功


巴菲特投资可口可乐的成功之处在于其准确的判断了市场的长期需求,即碳酸饮料的消费将成为巨大的社会潮流。当时,中国、非洲、苏联共有几亿人口,这些人都没有喝过碳酸饮料,因此,不难想象碳酸饮料消费在未来将见证怎样的巨大增长。


第三石投资分析中心的目标之一就是为我们的目标读者识别投资机会,让他们从几年甚至几十年的趋势中获得扭转人生的投资收益。


2017年,我们自问:今天,什么样的投资可以媲美1989年的可口可乐?什么样的大趋势可以在未来几年甚至几十年产生巨大收益?


上世纪80年代,世界的投资中心在美国,如今,这一中心正慢慢东移。至2025年,亚洲的经济总量将超过欧美经济之和。而我国三个大趋势将为未来几年以及几十年带来巨大投资机会。


1.城市化以及中产阶级的崛起


我国从一个农耕社会崛起为世界第二大经济体,只用了短短几十年时间,而这一过程远未结束。


1990年,我国城市人口占总人口26%,而如今该比重已达56%。而美国80%的人口居住在城市,相比之下,我国城市人口还有很大增长空间。从下图可以看出,我国目前的城市化水平仅仅相当于美国1920年的水平。



中国中产阶级的财富已经爆发,中产阶级在国内外的消费水平不断提高。未来几年,中产阶级将拉动很大一部分产业的发展,包括旅游业,保险业和科技领域。


中国13.8亿人口是美国人口的4倍;一旦中国发展成为美国这样的发达国家,消费市场规模只会更大。


2. 环境污染与清洁能源


1月5日,能源部门称,至2020年,中国要投资3600亿美元开发风能、太阳能等清洁能源。从下图中可以看出,中国风力发电量增长,居世界首位;太阳能发电量增长额居德国之下,为世界第二。


然而,我国的经济增长是以牺牲环境为代价的,伴随着经济发展而来的是漫天的雾霾与被污染的水土。环境污染程度已经成为影响社会发展的重要因素,大规模的环境治理势在必行。



所以,投资中国新能源、垃圾处理等企业的投资者就等着赚钱吧。


3. 65岁以上老年人口飙涨


目前,我国老年人口为3.35亿。这比德国、日本、法国、英国所有的老年人口还多。而老年人口的增长就意味着医药、医院、家庭护理和其他医疗健康领域的花费增长。



而中国目前8%的商品与服务消费与老年人相关,至2050年,这一比重将增至33%。


中国老年产业的投资热只是个开端,与老年人相关的住房、医药、生物科技以及其他医疗服务的企业股价,在未来几年以及几十年内一定会越来越高。


作为投资者的我们,虽然无法学到股神的头脑,却可以跟着股神的思路调整自己的投资方向,在适当时机进场,保护和增值我们的财富。《中国梦财富地图》栏目也将持续追踪此类行情,敬请关注。


祝投资愉快。


彭韬源

第三石投资分析中心




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彭韬源

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