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宏观经济观察:人民币替代美元还要多久

黄金 SDR 人民币 美元 货币储备 外汇储备     第三石投资分析中心   |  2017-02-08阅读次数(201)内幕揭秘

亲爱的自由人:


最近一段时间关于人民币的坏消息真不少。


首先,人民币不断贬值,接着,外汇储备大幅下降。这不,刚过完年,又有坏消息来了:


2016年人民币国际使用量大幅下滑,与2015年相比,人民币国际支付额下滑了29.5%。在2016年,各币种国际使用量排行榜上,人民币仅排在第六位,被加元超越。


去年10月,人民币被国际货币基金组织(IMF)正式承认为全球储备货币时,我们是满怀憧憬,欢呼雀跃,盼望着人民币节节攀升,早日取代美元,成为全球储备货币的“老大”。


但是,现实看上去离我们想象的还很遥远。现在人民币发展好像后劲不足,而美元还很生龙活虎。


那么,问题来了:未来美元会一直霸占着国际储备货币“老大”的位置不放吗?人民币有没有出头之日?


其实,回答这些问题也不难。


我不敢说未来人民币一定能取代美元,但是,美元的衰落将会是一个不争的事实,只是这个过程比较漫长。


事实上,美元现在的处境和1914年的英镑很类似,不过远比当年的英镑更加四面楚歌。


美元现在的地位必将被特别提款权(SDR)或人民币,甚至其它货币所取代。也许,全球货币要进入“战国时代”了。


把美元推上“老大”位子的力量又出现了


当年,有一股力量把美元推上了世界货币“老大”的宝座。如今,这股力量又出现了,不过,这次它是要把美元从宝座上拉下来。


1944年7月22日,在美国新罕布什尔州举行的布雷顿森林会议圆满闭幕。


在此次会议上,美元被正式承认为世界储备货币的“老大”,一直延续至今。


在布雷顿森林体系下,所有其他国家的货币以固定汇率钉住美元,而美元以35美元/盎司的价格钉住黄金。通过这种间接的方法,其他国家的货币就与黄金挂钩了,与黄金有了固定的兑换比率。


其他国家的货币可以对美元贬值,进而对黄金贬值,但是他们需要得到国际货币基金组织(IMF)的许可。然而,美元不能贬值,至少在理论上,因为美元是整个系统的基石,它必须永久和黄金保持固定比率。


从此,全球货币体系结束了“一战”和“二战”时期的混乱格局,进入了有序时代,然而,好景不长……


美元与黄金“脱钩”


1950年至1970年,布雷顿森林体系运转的非常好。美国的贸易伙伴们赚到美元后,就拿这些美元到美国财政部以固定比率兑换成黄金。


1950年,美国有大约2万吨黄金。到1970年,已经降到了9000吨,另外1.1万吨流向了美国的贸易伙伴,如:德国、法国、和意大利。他们拿到美元后就换成了黄金。


因此,到1971年,尼克松总统宣布美元与黄金“脱钩”,因为美国已经没有那么多黄金作为支撑。从此,全球货币体系完全进入了法定货币时代,但由于美国国家实力超强,美元仍然是国际储备货币的“老大”。


但是,你可知道?这个“老大”的位子是从英镑那里一步一步抢过来的。


美元是如何把英镑赶下台的?


1816年,英镑还扮演着世界储备货币“老大”的角色。当时,拿破仑战争刚刚结束,英国开始正式采用金本位制。然而,到1944年美元取代英镑成了世界储备货币的“老大”。因此,许多观察人士认为1944年的布雷顿森林会议标志着美元正式取代英镑成为了世界主要储备货币。


然而,实际上,美元取代英镑成为世界储备货币的“老大”是一个漫长的过程,大约花了30年时间,从1914年至1944年。


如果再缩短一些,其实,真正的转折点是在1914年7月至11月这段时间。当时,第一次世界大战的爆发导致了金融恐慌,伦敦和纽约的股票交易所被迫关闭,全世界都在抢购黄金来偿还债务。


事实上,美国非常缺黄金。纽约股票交易所关闭后,欧洲人不能卖出美国股票,也不能将美元销售收入转换成黄金。


但是,在几个月的时间内,大量的美国棉花和其它农产品出口到了英国,给美国带来了巨大的贸易盈余。同时,黄金开始从欧洲流入美国,正好与美国农产品的流向相反。华尔街的各大银行也开始向英国和法国发放大量战争贷款。


第一次世界大战结束时,美国已经摇身一变,成了世界上主要债权国家,也是世界上黄金储备最多的国家。美元在全球储备中的分量也开始飙升。


在第一次世界大战后的20多年里,美元和英镑一直在争当世界储备货币的“老大”,这两种货币交替上升,互不相让,此起彼伏。


实际上,从1919年到1939年,这30年里,世界上有两种主要国际储备货币——英镑和美元,这两种货币并驾齐驱。


但是,第二次世界大战爆发了。1939年,英国为了打“二战”,停止了黄金出口。这样,除了在英国的特殊贸易区内,如:澳大利亚、加拿大等英联邦国家里,英镑在全球作为可靠的储备货币的地位开始大幅下降。


因此,可以这样说;1944年,布雷顿森林会议是从官方上承认了美元是国际货币的“老大”,而美元作为国际储备货币早从1914年就开始了。


美元用了30多年的时间取代英镑成为了国际储备货币的“老大”。现在,这个过程给了我们巨大的暗示:美元作为全球主要储备货币的地位不会在一夜之间消失,但美元会慢慢地,稳步地衰落。


而且,现在已经出现了这种苗头。2000年,全球储备中美元资产大约占70%,而现在已经下降到了62%.如果这样下去,用不了多久,美元资产在全球储备中的占比会跌破50%。


更重要的是:一个世界级的债权国家正在出现,正准备挑战美国的地位,就像1914年美国挑战英国那样。


这个世界级的债权国家就是中国。


国际货币体系要进入“战国时代”?


1914年到1944年,大量黄金流入了美国。而如今,有数据显示,大量黄金流入了中国;尽管最近中国的黄金购买量稍有下降。


截止2016年底,中国人民银行的黄金储备已经上升到了1,842吨,而在2015年6月份,这个数字是1,658吨,增加了11%。


但是,这只是官方公布的数据。真实数据应该比这个数字更大,因为我国并没有义务向国际货币基金组织和世界黄金协会汇报我国的黄金储备量。


因此,根据现有的进口数据和黄金产量,我国官方和私人黄金持有量可能会更高。很难准确计算出中国的黄金储备量,因为我国的很多黄金采购没有公开,官方也很少报告黄金持有量。


但可以肯定;我国的黄金储备在不断增加。


回头看看,最近几年,黄金大量流入中国,就像在布雷顿森林体系成立之前,黄金大量流入美国一样。


而且,不只中国在努力收购黄金,不只中国想成为国际债权国。过去几年,俄罗斯也增加了黄金储备,而且不断减少外债。


其实,俄罗斯积累黄金已经不是一个秘密,现在卢布的汇率主要靠俄罗斯的黄金储备来支撑。


伊朗也进口了大量黄金,大部分是通过土耳其和迪拜进口的。但没人知道他们到底进口了多少黄金,因为伊朗的黄金进口是国家机密。


另外,还有金砖国家巴西、印度和南非以及其他一些国家,他们也加入了俄罗斯和中国的行列。


他们准备建立一个机构来取代现在国际货币基金组织的国际收支贷款机构和世界银行的发展贷款机构。所有这些国家都迫不及待地想把美元拉下马。


1914年,英镑面对的是一个挑战者——美元,但是,现在美元却面对众多挑战者。此外,还有一个世界超级货币诞生了——特别提款权(SDR)。SDR将大大压制美元的国际储备货币地位。美国正在被贸易赤字、预算赤字和巨额外债压得喘不过气来,就算特朗普上台也拯救不了它,美元正在一步一步地把世界货币体系的主导权让给其他货币。


2000年,欧元诞生了,美元作为国际储备货币的地位开始衰落。2010年新货币战争爆发,美元加速衰落。


正如1925年英国诗人艾略特在他的作品《空心人》中写道:“世界就是这样告终的,不是砰的一声而是一声抽泣”。


美元的终结也不是砰的一声,而是一声抽泣。


我们不会看到美元突然崩盘,我们看到的是美元一步一步地衰落,一步一步地死去,虽然很缓慢,但一定会到来。


美元的衰败已经开始,人民币在国际货币的舞台上扮演着越来越重要的角色,中国公司已经扬帆起航。从现在开始,将您的资产和中国最具有增长潜力的公司绑在一起,一起实现财富的飞跃。


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