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“秀色可餐”的新兴科技行业沉寂了三年,投资者们终于要爆发了!

    王勇   |  2017-02-16阅读次数(316)散户须知

尊敬的读者:


5G的兴起,带给我们的远不止是几秒钟下载一部高清大片那么简单,更有一大批相关产业随之受益。接下来,我将跟您介绍其中一个拥有900亿美元未来的朝阳行业。


开始之前,让我给您讲一个“让眼睛上瘾”的故事。


“秀色可餐”的行业蛋糕


1954年,第一台彩电刚刚推出的时候。人们仿佛长久地在阴暗的黑森林中游荡,突然有一天翻开灌木丛,眼前出现了碧绿的草原、金色的阳光、斑斓的花朵……世界在这一瞬间有了色彩。


人们敬畏地注视着他们所看到的最喜欢的节目,就像以前从未见过一样。这是人类技术史上值得纪念的开创性的时刻;但对于投资者来说,却是一个糟糕的发明。


事实上,彩色电视可能是历史上最糟糕的技术应用。从面世到普及,整整花了25年。


时间,把早期的投资者都压垮了。许多公司为之破产。


从现在的观点来看,彩色电视机对于黑白电视的进步是革命性的,没有道理不成功。


当年的人和你观点一样,每个人都认同彩色电视很炫,但没有人能负担得起。一台彩色电视机实在是太太太贵了。


1954年,彩色电视机花费1295美元(彩电诞生在美国,姑且以美元计算),放在今天是11554美元。而相比之下,当时一台黑白电视机只需要189美元(也就是今天的1686美元)。


彩电技术在当时是惊人的,价格却注定它不能“飞入寻常百姓家”……


但是随着技术的发展,事情发生了微妙的转变。彩电的生产价格逐年下降,到了1975年,制造成本已经下降到足够低,那时在美国的电视制造商就只能以今天的300美元(仅1338美元)出售彩色电视机。


一旦发生这种情况,彩电便开始飞速被大众接受。到20世纪80年代初,售出的电视机中有80%是彩色的。


这个趋势在中国出现晚了30多年。


还记得当年村里谁家要是有台彩色电视机,全村的人看你的眼光都不一样。1984年的时候,我家第一台彩电是金星牌的,价格470多元。那时候家里一个人的工资顶天儿了也就200块钱,放在今天都够出国游半个月了。


如今,我们购买一部50寸的智能彩电也不过2000~3000元人民币,甚至不及许多人工资的1/3。


而我国也搭乘了彩色电视行业MAP启动的快车,进入了制造业发展的高峰,实现了国富民强,甚至成为了彩电行业的王者。


所以,得出我今天想要说的观点:


价格的变化推动技术的采用


当一项新技术的价格高,消费者便远离。当价格下跌时,他们涌向新技术。


这是一个简单的关系……如果你知道如何玩转它,你将会大赚一笔。


我将这个关系称之为MAP(大众接受点 the Mass Adoption Point)比率。


当价格低到足以开始大规模采用时,MAP比率就开始上升,一个MAP周期开始。正如我上面提到的,彩电行业花了25年时间。


今天,我们正在见证另一种技术正迅速靠近MAP比率。


这项技术在三年前开始产业化,但并没有得到正确引导。就像当年的彩色电视一样,这项技术非同寻常,打破了人们的空间思维,价格却过于高昂。


所有这些都即将改变……


更快的网速、更新的设备,使这项新技术的价格降低了75%…


我会马上告诉你它是什么……首先,让我来解释一下MAP比率是如何工作的。


MAP比率追踪新技术的成本价格和大众接受度。每当单位价格下跌时,便有更多消费者购买。


随着更多的人购买,价格进一步下降,这吸引了新一批客户流。这种价格与市场接受度的良性循环是推动新技术大规模采用的原因。


看看下面的图表,它显示了彩电的市场接受度发展历史(MAP周期)。



正如你所看到的,随着价格的下降,大众开始接受这种产品


多年来,MAP周期一再大显神威。每次它开始生效一次投资收获的时节便会到来随着MAP比例的上升,股价也随之飙升。


这一切也同样发生在其他技术领域,比如计算机、手机、个人音乐播放器(iPod)。


看看下面的图表。它显示了在戴尔、诺基亚和苹果的每一个MAP周期中,10000美元的投资增长了多少。



价格开始下跌,消费者的购买率便随着股票价格的上涨而急剧上升。


通过MAP比例可以看到,对戴尔10000美元的投资变成了500000美元。类似地,诺基亚涨到了250000美元苹果则是200000美元。


钉住MAP,你所要做的就是等待硬件价格下降。一旦他们这样做,大众接受率将一路飙升


我们等待了三年,下一个大技术趋势的时间终于就要来到了


这个即将起飞的技术被称为虚拟现实(VR)。


下一个突破技术趋势


VR技术欺骗你的眼睛,让你的大脑相信你在一个虚拟的3D空间或许彩色电视机让你能够看到一个2D的缤纷画面,那么VR技术就可以将你带入这个世界,并亲身体验它。


就像彩色电视当年那样用于实现虚拟现实的眼镜、外设等价格太贵。目前,组建一套完整的VR硬件设备花费超过了10000元人民币。


如果价格一直高昂,VR设备将永远不会走入主流……这就是为什么我远离它。


还记得彩电的教训吗?从市场的表现上也确实如此。


国内众多投资人对VR市场持观望态度较多,比较活跃的投资机构也仅有IDG、和君资本、九合创投等少数公司。


VR技术之所以之前不被看好,就像彩电刚刚问世时一样,投资方看不清该行业MAP周期开始的时间,因而更倾向于投资成熟行业。


目前制约VR发展的限制因素有两个:


● 网络环境。

● 价格原因。


要想身临其境,VR至少需要40兆的传输能力,如果增加到8K的分辨率,更需要960兆;此外,延时将会使得用户体验大打折扣,而保障实时的时间要求大概为10毫秒。这些,对于目前的网络传输速度将是一大挑战。


不过这一切随着5G的使用将不再是障碍。强大的传输速率,使得人们可以随时随地通过无线信号享受实时、便捷的VR服务。


而一个新版本的虚拟现实技术,称为“混合现实(MR)”,将推动大规模采用降低价格,启动VR市场MAP循环的开关。


混合现实:将虚拟图像现实世界无缝融合的技术最近实例是红极一时的手机游戏《口袋妖怪GO》。在游戏中,口袋妖怪被投影到现实世界,由玩家进行捕捉


正如我告诉你的,为了等待VR行业合适的入场时机,我已经等了三年。


负责领导这次变革的是微软(Microsoft)


新一波MAP周期即将启动


此前,微软在发布会上推出一款仅299美元的HoloLens混合现实眼镜。它比目前上千美元虚拟现实设置便宜75%。微软此举将吸引数以百万计的新消费者。



微软全息透镜HoloLens演示


远隔千里的两人可以面对面一样的谈话


就像1975的彩色电视机行业所发生的故事。一旦价格下跌,这一行业将被消费者大范围接受


微软如此激进的定价肯定会迫使其他制造商降低价格。到今年年底,我们可能会打破199美元的价格点,这将催动另一波购买VR设备的高潮而伴随而来的,就是相关硬件行业出货量的整体攀升,这对“世界工厂”的我们来说是个好消息。


不仅是这种全息透镜,微软还有更大的抱负


微软混合现实布局的关键是Windows 10,这个新的操作系统全面支持HoloLens,加上Windows 10的市场份额优势,消费者购买混合现实眼镜后将无需再掏钱购买终端设备


该公司将于春季发布windows 10创作者更新,届时将添加混合现实工具供开发者使用。


这很重要。


任何混合现实耳机将需要一个操作系统运行。Windows 10将支持任何混合现实设备。这给了微软成为市场标准制定者的机会,这种标准未来将用于所有混合现实设备的操作系统。


并购研究公司Digi-Capital预计,VR设备的销量在三年间从零飙升900亿美元。


而相对的,智能手机花了足足10年的时间才达到900亿美元全球收入。


足以说明,这一行业有望比智能手机市场增长更快。


微软并不是唯一追逐潮流的科技巨头,亚马逊、苹果、Facebook和谷歌也都争相搭上这趟列车,发展自己版本混合现实技术。


国内的阿里巴巴、京东等则在尝试开发VR购物,可以让人们的网购体验有如真实商场购物。而暴风集团(300431)、乐视(300104)、爱奇艺等公司则致力于将视频观看变得更加身临其境。


据市场调研机构统计,2016年中国VR硬件零售市场总额达到6.5亿元人民币,预计2017年将会达到16亿元。一直引领政策导向的央视甚至把VR全息技术玩上了鸡年春晚。


万事俱备,只欠东风。作为5G大时代下的一项重要趋势,解决了成本昂贵问题的VR产业将会搭乘飞一般的网速进入我们的生活。


当然了,凭借着中国在科技行业中的硬件产业优势,中国的相关制造企业将会在VR发展大潮中获得另一次繁荣的机遇,让我们拭目以待。


更多5G时代下的投资机会,以及关于5G行业的投资组合,请持续关注《A股超新星》。


祝投资愉快!


王勇

第三石投资分析中心



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王勇

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