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从全球最伟大的地产交易中领悟高手投资秘诀

    彭韬源   |  2017-03-02阅读次数(251)散户须知

亲爱的读者:


今天我想跟您分享一个伟大的地产交易的故事,这次交易不管是从档次上还是地产面积上都堪称世界之最。


更重要的,这个故事会给我们在投资交易中获得很多启发。


美国的密西西比河发源于依塔斯卡湖,流经明尼苏达州北部,在高出海平面1500英尺的地方蜿蜒南下,一路汇集众多水源,最终成为世界第4长河(约3733公里)。


密西西比河对于美国人有多重要?


这条河流创造了美国最肥沃的农业地带,带来了森林、草原、矿产等丰富的自然资源,以及连接美国南北的可通航水域。


正是这些上天赋予的恩泽,让17世纪的法国人慕名而来,并且沿密西西比河建立了定居点——路易斯安那领地。


到了十八世纪中冶,法国殖民者的控制范围已经向北到达蒙大拿州,向南到达新奥尔良,占地超过200万平方公里。这比新疆的面积还要广阔,几乎是如今法国面积的三倍还多,或者是柬埔寨、越南、缅甸、泰国领土面积的总和。



卖地换钱:版图成为交易筹码


正如历史学家乔治·赫林所言,这片领土成为了“欧洲政治博弈的棋子”。


英法七年战争以法国失败而告终,这片领土在1762年根据巴黎条约划归西班牙。但到1800年,拿破仑便通过法国和西班牙之间秘密的“第三次圣伊尔德丰索条约”将领土夺回。


几乎在同一时间,美国总统托马斯·杰斐逊展现出了其远见卓识,聪明地选择在政治不稳定的北美地区增加美国的存在感。


然而,他也担心这种政治不稳定可能会挫败美国占领这些土地的努力,并且激化与当时北美各国之间的矛盾。


谁成想,此后不久,好运降临。


拿破仑的法兰西帝国正在面临着治下各地的革命,特别是海地和伊斯帕尼奥拉岛。法国军队在这里因为战争和黄热病损失了上千人。


自此,拿破仑在大洋彼岸建立法国殖民地的梦想最终破灭。


他本想利用密西西比盆地的丰富物产,作为法国在美洲殖民的粮食产地和贸易基地,如今却失去了意义。


美洲的法国殖民地开始崩溃,法国军队不足以保护路易斯安那的广大领土。


此外,拿破仑此时正在计划征服离家较近的欧洲,但苦于没有资金支持。


美国的大单来了!


杰斐逊提出了购买拿破仑领土的邀约。更准确的讲,美国人准备支付高达937万5000美元的报酬购买奥尔良周边地区(路易斯安那领地的一小部分)。


本想会遭到讨价还价,没想到事情发展出乎美国人民的意料。


拿破仑为了扶持美国制衡英国,慷慨地将路易斯安那领地以1500万美元的价格出让。这相当于今天的2亿5000万美元。


这让美国人彻底懵了。他们不敢相信自己运气这么好。这笔交易让美国国土几乎翻了一倍,平均下来每英亩的购买成本不到3美分。


自此之后,美国成为世界上最强大的国家,并持续至今。


路易斯安那购地案中的四大经验


在我从事投资的几十年里,我学到一件事:投资的核心原则很少会改变。


即便技术更进步、计算更精密、信息传播更快速、透明度更强,这些都有助于改变游戏样貌,却无法改变游戏规则。我们的投资策略都是根据市场来制定的。


虽然路易斯安那购地案更多的是一个政治协议,但其中仍有一些经验对我们投资很有帮助。


1. 卖主越着急,越有价值可寻。


如果你是买家,最好的卖家就是那些急于脱手的人。急于出手的原因有很多:或许他们需要回笼资金挽救自己的业务,也可能他们要离开这个地方,或许他们在着急办离婚手续,也可能他们正陷入一个杠杆交易中,谁知道呢?


股市中也是这样。不知道大家是否记得当年的伊利股份(600887)。在三氯氰胺事件后,伊利股份受到重创,甚至冠上了ST的名号。许多人迫不及待的抛出自己的股票想要挽回损失。而这种迫不及待对于有准备的投资者来说,便是机会。您将拥有与市场先生的谈判权,换句话说,您有将机会以更低的价格获得想要的东西。


这就要求我们能够抓住机会。


急迫等于机会。


2. 迅速行动的能力。


以路易斯安那购地案举例,这笔交易完成于4月30日。而这离拿破仑提出出售仅仅19天!


如果美国人的行动没有那么迅速,天知道会发生什么事?要知道,在当时,拿破仑的两个兄弟都在极力劝说他打消这个念头。


在一些堪称典范的地产收购交易中,很多都是在现场就拍板了的。一个急迫的卖家和快速的交易,会让你获得更合适的价格。投资就是如此,股市中的价格瞬息万变,在我们看到机会而犹豫要不要入场的时候,机会便已经与我们失之交臂。


3. 了解你的市场。


这是关键,也是股神巴菲特常常挂在嘴边的。卖方急于出手,往往不仅仅要卖掉他的财产,更想甩掉与它出现的一系列问题,比如结构问题,屋顶漏水,附近建有污水处理厂等等……你懂的。


当出现三氯氰胺危机时,许多持短期心态的人们便开始疯狂抛售伊利股票。而如果我们了解这支股票,便会知道这些问题并非出自该企业,而是受到市场的波及。两年后,我们看到了伊利走出ST的阴霾,一跃成为蓝筹大股。从2012年至今,这支股票为我们已经创造了208%的收益。


4. 不要为了资金周转出售核心资产。


出售资产和投资是一回事,但如果像拿破仑那样就是另一回事了。他为了毫无意义的战争和军事入侵,将法国最大的财产几乎拱手送人。我们在投资中,特别是在杠杆交易中更加需要注意。一定要为自己的资产留有余地。


直到一段时间后,拿破仑曾反思说:“美国是一个幸运的国家,她因为欧洲的愚蠢而富有。”


我举双手赞成。


我一直倡导遵循“三位一体”的投资策略,进行稳健的分析投资。如果您想了解“三位一体”的具体内容,或者发现更多像伊利股份这样的蓝筹,请关注我的专栏《中国梦财富地图》


祝投资愉快!


彭韬源

第三石投资分析中心




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