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别小瞧中国人的消费能力

       |  2016-09-28阅读次数(136)独特投资方法

中国经济近增长两年呈放缓势头,悲观论调四起,论据是拉动中国经济增长的”三驾马车“——投资、出口与内需——两辆已是”老马”,一辆还是”马驹“。

诚然西方国家需求疲软、发达国家的”再工业化“、国内基建投资放缓等让投资与出口这两辆马车后劲不足,可是小瞧中国的消费,即内需,就太不应该了吧!

刚刚新鲜出炉的6月官方经济数据,给这种论调打了响亮的一巴掌,数据显示中国人的消费很是强势。

6月社会消费品零售总额实际同比增长10.7%,上半年实际同比增长10.8%。强劲的消费增长势头有着坚实基础——上半年城镇居民可支配收入实际增长7.1%,高于去年同期6.5%的增幅。

上半年的数据,建立在2011年以来消费表现强劲的基础上。自2011年以后,中国消费支出的年增量和增长百分比都高于美国、德国和日本。

鉴于中国消费如此强势,服务业与制造业PMI指标强劲扩张。

另外,上周四发布的两大服务业先行指标,即官方非制造业PMI和汇丰服务业PMI指标,均表现出强劲扩张势头。官方6月份非制造业PMI为55 ;汇丰中国6月服务业指数(PMI)大幅反弹,由上月的50.7回升至53.1,创下15个月最高水平,随着新业务增加,服务业强劲增长。

(官方,统计局公布的服务业PMI)
 

统计局公布的服务业PMI指数代表中大型企业,而汇丰服务业PMI代表中小企业,两大先行指标均显示出6月份服务业的强劲扩张,尤其是中大型服务业企业扩张明显。

我们分解官方服务业PMI的细分项,发现一些更关键的数据。其中水运、邮政业、电信广播电视和卫星传输服务业、批发业、装卸搬运及仓储业、互联网及软件信息技术等服务业商务活动指数位于60%以上的高位景气区间,企业业务总量较快增长。

看到这些信息,我们得出这样的结论,在当前市场上,我们要重点关注的行业或产业有:电信、广播、卫星通讯、批发、仓储、互联网、软件、信息技术等等。这些行业多数符合国家产业政策支持,符合战略性新兴产业,这是未来投资的大方向。

还有一个子项,就是建筑业。6月份建筑业商务活动指数为60.6%,比上月上升0.8个百分点,表明建筑业企业业务总量继续增长。和建筑、基建相关的行业必将受益于此。

我拆解统计局服务业的细分项,就是想和大家一起分享,在分析宏观经济数据时,我们到底重点关注哪些。哪些是我们重点思考的数据。希望大家能理解并积极思考。因为这关系到你选行业、选股的成败。

从服务业两大先行指标,我们可推断出服务业的快速扩张。同时,我们也进一步验证了制造业的温和复苏。工业与服务业相互印证,我们预判二季度GDP会好于一季度,同样二季度经济的企稳回升,为三四季度奠定了一定的基础。

近几日,总理李克强在湖南调研时主持的座谈会上进一步指出,二季度经济发展状况比一季度有所改善。而近期,他曾在多个场合强调了完成7.5%左右增长目标的信心和决心。

高层的信心来自于强大的基础数据的支持,来自于改革和反腐的决心,来自于政策的强大执行力,以此来打通经济结构的转型。通过中国版QE进行微刺激,来激发中小企业的活力。这就是当下中国经济现状。

作为经济运行的晴雨表——股市,也应该开始稳健向上,这才是未来的大方向。

你准备好了吗?当大盘启动的时候,你一定要在场。你不在场,那么财富就会与你擦肩而过。你在场,你就会收获经济增长的红利,改革的红利。

彭韬源

第三石投资分析中心

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