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这一单“冤大头”交易,却引出6884亿的股票市场

云计算 物联网 无人驾驶 半导体 电子元器件     王勇   |  2017-03-27阅读次数(386)内幕揭秘

亲爱的读者:


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在去年的许多篇文章里,我曾经跟大家说过“云计算”将会改变我们获取内容的方法、与物体交互的方式以及和他人沟通的形式,这使得云计算成为2017年的一项重要投资趋势。


此外,我们推荐云计算还有一点,就是物联网的快速发展。


而这一次,英特尔以153亿美元的天价收购以色列公司的Mobileye,更是搅动了物联网这个本来已不平静的湖面。这场被人们讥笑为“冤大头”交易的背后,究竟有着怎样的阴谋?


真的只是“人傻钱多”?


很奇怪,科技界大佬都喜欢去以色列收购新兴的科技潮流公司。上次苹果收购以色列的LinX Imaging,使得iPhone得以突破双摄像头成像的瓶颈;而这次英特尔收购这家以色列科技先驱,自然让人们再次产生了联想,或许会出现什么新的奇迹?


因此,我们看到了mobileye(MBLY)和英特尔(INTC)在纳斯达克的股票出现上扬。


Mobileye是自主驾驶的代名词,它的图像处理器芯片用于宝马、大众等多家汽车厂商产品。这笔交易让英特尔在无人驾驶驱动领域获得了飞跃,当然,这不菲的收购价格更是让人咋舌。


要知道,在2016年,mobileye的年收入是3亿5820万美元,同比增长了48.7%;而2017年预计为4亿9930万美元,增幅39%;2018年估计为7亿3100万美元,同比增长46.5%。


也就是说,英特尔所掏的153亿美元相当于它所购买的mobileye 2018年全年收益的20倍还多。


好一个冤大头!


作为比较,我们看看近期另一支著名的收购案。高通在10月的时候曾经花费470亿美元收购NXP(恩智浦半导体)公司。看起来很庞大的数字是么?但NXP是对汽车产业最大的芯片供应商,它在2016年的营收就有95亿美元。所以高通的470亿美元只是NXP当年收入的4.95倍。


相比之下,高通(纳斯达克股票代码:QCOM)斥资470亿美元收购恩智浦半导体(纳斯达克股票代码:NXPI)十月。但NXP是对汽车行业最大的芯片供应商,其2016的收入UE为95亿美元。尽管高通的470亿美元的收购价格似乎很大,这是一个只有4.95倍的公司全年收入的2016。


不管怎么样,两家公司现在已经开始合作。如今,英特尔已经掌握了所有Mobileye的合作渠道,以及使得该公司两年内收入翻番的公司各种资源。这种协同效应正是英特尔极力争取收购Mobileye的原因。

英特尔究竟在打什么算盘?


这家处理器巨头想把它的Xeon服务器CPU普及到每一辆自动驾驶汽车上。事实上,每辆自动驾驶汽车因扫描周围道路或物体,每天要处理的数据超过4百万兆字节。这反过来意味着,英特尔试图通过这项并购获得这一新兴领域的一手数据


这只是开始


或许你会以为英特尔的野心不过如此,它大概只想和其他的云服务商一样靠数据获利。


现实是,这笔交易只是一个开始,就像我们永远只能看到月球的一面,而背对地球的那一边永远不为人所知。


一项计划正在悄悄进行……让我们先倒退回这一切的开端


1967年,大众推出了1600系列。这款汽车采用了博世(Bosch)公司推出的世界首款电子燃油喷射系统,它就像是汽车的大脑,对于仍然处在化油器时代的人们来说,这简直就是高科技。


这款车型让大众走在了汽车技术的前沿,并且改变了汽车行业的发展。如今我们或许只能在博物馆或者模型商店里看到它了。




                                   


1969年,福特推出了第一个由电脑控制的防滑系统。在1971年,通用汽车推出了第一台电脑控制变速器。


这些当时听起来很酷炫的发明,在现代机械科技看来和原始人没什么两样。


在第一辆配置了汽车电脑系统的汽车问世前,这些车都有着共同的特征,又笨又大、反应还慢。而短短的50年间,汽车从只有一台电脑控制器发展到配置有50多种控制系统。



试想一下,这50多种控制系统都需要电脑芯片进行处理。而今后从事汽车制造、修理相关职业的人员也不再只是机械师,还得是一个计算机技术员。


更不必说智能汽车或者自动驾驶汽车了……


过去的几年,半导体公司依靠个人电脑和智能手机而发家致富……甚至红极一时。但就好像英特尔不适应智能手机时代一样,这日子已经一去不复返。


现在,他们需要找到新的利润点,这个趋势便是物联网。


计算机正在变得越来越先进,并且以他们独特的方式进入各种电器和设备中,甚至融入我们的生活。


路边停着的看起来只是一辆汽车。但实际上,它可能是一款全球联网汽车。


这一市场为科技公司提供了可观的利润空间。这不仅是因为现有产能的需求……随着系统越来越先进,汽车行业需要更先进的CPU——更多的核心、更快的速度、更小的芯片尺寸。


只需要看看智能手机上芯片爆发式的需求和发展历史,就能想象到汽车芯片的未来。


半导体行业的下一块蛋糕


这已经成为近年来半导体行业的主要驱动力之一,几乎所有的半导体企业股价都得到了井喷式增长,而英特尔却落于下风,


在过去的一年中,英特尔的股价已经严重落后于竞争对手英伟达(Nvidia)和AMD…



在过去的12个月中,AMD股价上涨超过400%,而英伟达也超过了200%。


其他汽车芯片公司——像美光科技(纳斯达克股票代码:MU)和意法半导体(纽交所代码:STM)也已经获得了每股超过135%的增长。


现实情况是,大部分半导体行业在2016年经历了狂欢,过去的一年里取得了可观的收益。


就在所有半导体厂商都在一路高歌的时候,英特尔的股价仅上涨了10%。这让管理层感到压力山大,不得不做出改变。收购Mobileye是一个信号,表明英特尔正在积极改变,而不是原地踏步——它将未来的产业发展的方向押在了自动驾驶和相关技术上。


目前,全球汽车市场中半导体企业的业务份额约为280亿美元。但到2020年,预计将增长到400亿美元,这还没有考虑到我国如火如荼的电动汽车市场发展。到2030年,自动驾驶汽车和其数据中心的总估值将达到1000亿美元(约合人民币6884亿元)。


自动驾驶汽车只是物联网下的一个分支。但从这个行业近期交易状况来看,未来这个领域还存在更大的潜力。因为,它可不只是物与物之间的连结…而是一整个正在建立发展的科技生态系统。


可喜的是,中国的半导体产业也正在奋起直追,华为的麒麟、小米的澎湃处理器都代表着中国当今半导体技术发展的水平。或许,我们能借助这一次自动驾驶汽车芯片即将来临的潮流,获得跨越式发展,成为半导体行业新的标杆呢?


但不论如何,作为元器件生产大国的中国,都将会在这场赛跑中获利。大量的订单会促使中国的制造业相关企业股价得到新一轮拉升。


今后,我将在A股超星》栏目中与您继续关注物联网行业的发展趋势,以及与之相关的云数据、5G技术、人工智能等行业的动态,敬请关注。


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祝投资愉快。


王勇

第三石投资分析中心




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