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国际经济观察:川普“软”了,人民币“硬”了!

    第三石投资分析中心   |  2017-04-18阅读次数(1046)散户须知

写于2017年4月17日

尊敬的会员


今天早上一起床就看到这样两条新闻:


第一条美国暗示“萨德”部署可能延期


消息就是跟随美国副总统彭斯的一名白宫高级官员对记者透露出来的消息:“韩国正在进行总统选举,萨德部署应该由5月选出的新总统来决定”。美国在“萨德”入韩问题上“后退一步”。


虽然,后来韩国出面否认,但迹象表明:美国在萨德入韩上立场有所松动。


第二条:川普支持者和反对者爆发混战 7人送医21人被捕


美国当地时间4月15日美国“缴税日”(Tax Day)。当天,美国多个城市爆发抗议活动,要求总统川普公布其纳税记录。在加利福尼亚州的伯克利,川普的支持者和反对者们发生了激烈冲突,造成11人受伤,另有7人被送往医院。


川普上任美国总统已经3个多月了,竟然还有这么多群众怼新总统,看来还有很多人想让川普下台,目前白宫的政治环境暗流涌动。


但是,过去两周,川普在国际上还是很硬气的!


首先,用导弹轰炸叙利亚,接着卡尔文森号开到朝鲜半岛,对朝鲜下了最后通牒:如果敢进行第6次核试验,我就收拾你!


据说未来几个月可能有三艘美国航母会绕着朝鲜半岛转悠。


虽然,川普对叙利亚、朝鲜、甚至对俄罗斯都很硬气,但是却对中国服软了,认怂了。


川普为什么认怂?


在海湖庄园和习总会面后,川普在各个场合不住地夸习总,而且对中国的态度也来了180度大转弯,不仅不把中国列为汇率操纵国(当初他说一上台就会把中国列为汇率操纵国,现在自己打了自己一个嘴巴子),而且说中国在朝鲜问题上其实很努力。


现在看来,就因为川普的态度发生大转弯,中美之间的货币战和贸易战不太可能打起来。


那么,川普为什么向中国认怂?


其实,您把上面几件事情联系起来看,就能发现其中的原因。


首先,美国国内政治暗流涌动,想让他下台的人很多,他需要中国帮忙发展经济,把反对派的嘴堵上。


其次,在国际社会上,他更需要中国的帮忙。叙利亚和朝鲜问题,没有中国的帮忙,他很难干成事儿。


总之,说白了,现在川普特别需要中国,特别需要习总支持他的工作。


所以,之前他信誓旦旦的说要将中国列为汇率操纵国,但现在很识时务地食言了。不但如此,川普还突然表示支持美联储鸽派利率政策,推翻了此前鹰派加息的承诺。


川普“怂”了,人民币“硬”了!


川普的言论让做空人民币的纷纷栽了跟头,这帮人是当前持有大量人民币空头头寸的国际投资机构,也就是做空人民币的国际资本。


这些机构主要是事件驱动型对冲基金,这类基金能把握某一个事件带来资产价格变化的机会,迅速从中大赚一把。


比如说这次做空人民币,他们押注美联储鹰派加息与此前美联储表示可能缩减资产负债表规模的这起事件有关,他们判断这将令中美利差不断缩小,将会导致美元走强。


美元走强时,国际游资回流美国套利,这将引发中国资本流出压力加剧,造成人民币加速流出,人民币会持续贬值,因此这些机构希望过做空人民币获利。


然而,川普突然支持美联储鸽派政策,无疑给他们当头一棒,这些资金一下蒙圈了。于是上周外汇市场,人民币空头回补盘不断涌现,不少对冲基金更是不计成本对人民币空头进行平仓。


川普大爷这不但向中国示好,声明中国不是汇率操纵国,而且顺带着帮中国把做空人民币的机构收拾了,给中国一个大面子


川普为什么会给中国这么大一个面子?就算美国在处理许多事物上需要中国帮忙,但川普的态度转变也太快了。


其实,这是有原因的。这也是我们的《投资情报处》分析师林宜贤老师和美国同事沟通后发现的一个惊人秘密。


川普“压力山大”


在全美国范围内,甚至从白宫内部,超过35000名特工和超过4000万美元资金可能被用来对付川普。这才是川普真正害怕的东西


您可能会问了:世界民主的典范也有背后捅刀子的事儿?


而且,川普已经完成了就职演说,在国会联席会议上发表讲话,还发表许多次公开演讲,看上去他的总统位子已经稳若泰山,而且反对派的势力也正在缩小,怎么会有人威胁到他的总统宝座?


实际上,情况并非如此


川普已经上台三个月他的执政内阁空缺却高达500人!


据美国无党派非政府组织Partnership for Public Service统计,川普政府在多个部门的正副部长、机构负责人及各国大使等关键岗位上有531个空缺。这令川普美国总统中“百日执政”期满后内阁成员最少的一届。


美国国务院是空缺人数最多的部门,职位空缺超过100个,外交部、国防部、财政部、司法部、商务部和交通部等要职都尚待填补。主要是因为川普上任一开始便下令解雇了奥巴马时期所有的外交大使


然而,作为一个以前从未参与政治的总统,他一上台就把前任奥巴马的人都解雇了,说实话,这招棋走得有点儿急。


现在他一时半会儿也找不到那么多人来帮自己干活,因此,不论在内政上还是外交上显得有点儿手忙脚乱


因此,川普现在心里肯定特别不好受在接受媒体采访时,他说:内阁空缺这么多人,能力不行,要怪就怪国会程序每次内阁开会都是一大片空座位,我看了也很难过。然而,这都是“蓄意阻挠者”在搞破坏。


光杆司令的感觉绝对不好受川普应该深有体会。美国国内现在已经危机四伏,如果再在国际上惹恼中国这个最大贸易伙伴,内忧外患,没准哪天他就得灰溜溜下台。


因此,这让川普意识到,不能自己干,不能到处树敌,必须找盟友。


找盟友这事对他来说可难了,因为之前口无遮拦,恨不得见一个喷一个,各国领导人已经被他喷了个遍。


但就在这时候,习总送来了橄榄枝,川普高兴的赶快接受,并在各种场合表示他喜欢习大大,称赞习大大是一位非常了不起的人


美国正处于第二次内战?


上周,川普接受采访时表示没有排除现任美联储主席耶伦明年到期后继续再干四年的可能,这令市场感到惊讶。


在以前的文章中,我曾跟大家提过这两人的恩怨情仇与政治立场,之前他俩一直是死嗑到底的。但现在,作为商人出身的川普还算务实,慢慢认识到必须向现实服软,如果美联储主席能为他所用,且意见可以整合,那他是愿意妥协的。


如果说得稍微严重一些,现在美国实际上正处于第二次内战。美国政治现在处于一个不正常的状态,直到川普在政治上被打残,或他的对手被打残。


这场新的内战不像美国南北战争那样暴力或血腥,但赌注也一样高。这是民族主义与全球化之争的问题。包括追求安全的边界还是选择边界开放,还有在贸易,货币政策,美国国内的制造业,和所谓的进步与传统的意识形态之间的争斗


在投资情报处,我们深入地看待这场新的内战,并洞悉它对我们的投资将带来什么样的机会。美国股市一直在上涨,但我们不断地提及,投资机会与热点将迅速的转移到中国。这也是我们投资情报处关心的地方


更具体地说,之前以美股为首的国际股票市场对川普执政有所期望,包括他宣称的扩大财政政策、减税减少监管政策和刺激性支出实际增长将引发一阵新的投资热潮。


但是,如果这一切都不是真的呢?或是这一切都无法兑现呢?


现在看来,川普的基础设施支出将推迟到2018年后,甚至到2019年或2020年,而且他的减税也会晚于预期。甚至可以说,川普的增长引擎带来的投资机会,要比中国国内雄安新区所带动的成长红利来低且难以落实。


这也是为什么我们《投资情报处》分析师林宜贤老师近期在分析报告中反复提到短期投资热点将从美国移转到中国的原因之一。


而且,在雄安新区等利好消息的推动下,《投资情报处》股票池中两支股票在一个月内分别上涨了30%和40%多。


本月林宜贤老师推荐的两只股票上涨潜力也非常巨大,一支股票的价值被严重低估,而另一支是稀缺能源股。现在这两只股票还没启动上涨,正是买入的好时候。


我希望您阅读《投资情报处》的分析报告,关注这两只股票。


祝您投资愉快!


李三军

第三石投资分析中心




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