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比特币再次刷新涨幅,我们是否应该入场投资?

    第三石投资分析中心   |  2017-05-12阅读次数(2091)散户须知

亲爱的读者:

 

您或许知道,以后去澳门ATM取款要刷脸了!


这可能会影响到一部分人的消费体验。


今后,想要到澳门体验一把大起大落的刺激估计会有些扫兴。


A股这几天不知道让多少散户不眠不休,寝食难安。您是否是其中一个呢?


我身边不少朋友都说,股市太刺激了,有点儿消化不良,那说明你还没有练到家。金融行业内有一个市场,可比到A股大起大落刺激多了!而且利润那是相当可观。


并且,在A股一直下行的这几天,这个市场却一直势头强劲,屡屡破新高!这让许多投资者跃跃欲试。但与之相对的,却是分析界的另一种声音,甚至有像孟加拉这样的国家对这种交易发出禁令。


这究竟是什么市场,各界对它的看法竟反差如此巨大?我们又应该跟着市场走、还是听专家的?

 

世界上最昂贵的“筹码”

 

最近,比特币又火了一把!已经连续两次曝出比特币大幅上涨的消息。海外的比特币市场已经涨到了1万元人民币,成为八年来破天荒的首次,这个势头到5月10日还在持续……


2016年,比特币成为货币市场最大赢家,涨幅达120%;前年,比特币依然是最大获利货币,净增值37%。它的价格甚至已经在一些时候超过黄金。


貌似比特币已经摆脱了小众的帽子,开始成为正统货币。甚至还有人说比特币将替代黄金,成为最佳避险产品。


而且根据调查,中国的比特币市场异常活跃。事实也是如此,不然央行也不会约九家比特币交易所谈话了。


一切看起来欣欣向荣。


不过,我对比特币持谨慎态度。您先别着急入场,也别太积极。且听我慢慢道来:


这轮大部分的上涨是由于美国证券交易委员会(SEC)重开公开发行比特币交易型开放式指数基金的申请,从而导致资金快速涌入数字货币。


讲真,没有什么大不了的。SEC重启对比特币ETF的审查只是例行公事。就好像你要注册个公司,但是资料不全或者违规被退回。总不能下次你变更材料后再来,工商局就不让你申请了吧?


所以,这件事情这并不能代表SEC对于比特币ETF上市的态度。


我们来看看不久之前的另一则消息。3月11日(美国时间3月10日),SEC驳回比特币ETF申请的决定发出之后,比特币的价格立即下跌了18%。


但如下图所示,价格又立刻反弹了回来,停留在低于其历史高点5%左右的位置



由此可见,比特币的波动是相当巨大的,这反映出它还不是一个成熟的市场。


事实上,许多职业分析人士也持有同样的观点,有许多理由让他们不看好这个市场:


1.已经出现了一些影响比特币拥有者的严重网络安全漏洞。


2.比特币市场容易成为毒贩和从事非法活动的人的洗钱场所。


3.没有适当的规章制度监管。

 

比如高盛集团分析师CFA Stefan Wieler:




 

Wieler用了“货币实验”来比喻比特币。既然是实验,就是还未成熟的东西。这就好比临床试验的药物如果直接大面积使用的话,很可能带来灾难性后果。

 

所以,比特币究竟是魔鬼还是天使?

 

不过,就如我之前所说,我个人对比特币持谨慎态度,但并不是悲观。

 

首先,确实有一些非法入侵他人计算机系统的重大事件和丑闻,特别是发生在交易所(位于日本东京的Mt.Gox是世界上最大的比特币交易商,于2014年发现比特币被窃),但这样的事情即便在银行也会发生。


2014年摩根大通银行有8300万个账户被黑客入侵,但我们不可能因此不存银行了吧。说句不好听的,网络安全漏洞是司空见惯的。比特币并不会比商店或银行遭受的网络安全隐患更多。


其次,虽然比特币可以使罪犯洗钱更加便利,但是比特币交易并不是匿名的。没有证据能够表明比特币交易与犯罪有任何形式的联系。


事实上,自古至今最常见的犯罪分子资金来源是你我手上的现金。虚拟货币反而更加方便政府的介入监管。

 

第三,关于比特币交易缺乏监管的问题。比特币和区块链简单而言其功能类似于一种账本,记录所有的交易数据都由代码定义,从技术角度来说,比特币是非常规范安全的。但真正出问题的地方都来自于人。我们投资的公司可能破产,高管可以撒谎,员工可以欺骗和偷窃。

 

美国证券交易委员会(SEC也从未对比特币ETF说过“永不”:


“委员会注意到比特币仍处于相对较早的发展阶段,随着时间的推移,与比特币相关的较大规模的规范市场可能会发展起来。届时,委员会可以考虑比特币交易型开放式指数产品根据事实和当时的情况提出是否符合“交易法”要求。”


所以,不论您对比特币的走势如何眼红,对它的未来怎样担忧,事实是,比特币仍处于发展初期,总市值只有200亿美元...还没有贵州茅台一家公司的市值大。

 

比特币作为一种新生产物,在便利性、安全性上有着自己的优势。它在设计之初就致力于绕开各种监管规则,可以在最大安全程度上方便投资者交易。投资者购买股票或债券时面临的绝大多数问题,在购买比特币时都很难遇到。


比特币使得两人在完全不通过任何实体批准的前提下,进行实际货币价值的交换。我们可以安全可靠的在现有的货币系统外,进行货币价值交易。


这点意义非凡,它代表着金融交易方式的变化,这是未来的趋势。但如今的现实是,比特币还是一个小众的、不成熟的、价格波动很大的市场,还需要进一步完善和风险管理。


所以,更可能的是,美国证券交易委员SEC会继续对比特币ETF严格要求,避免它产生的泡沫影响到整个市场。推迟或沉默会是SEC更好的选择,这也会让投资者相对冷静一些。

 

这个领域存在着许多的机会,同样有着不少的风险。就好像是牛仔电影中的美国西部,机遇和挑战并存。


或许,我们更应该先做足功课,了解这个新生事物,反思一下自己的风险承受能力,再去决定是否入手更加合适。


但假如对比特币的期望是“资产避风港”的话,那比特币并不适合你。您不如适当购入黄金、硬资产、实物金属等可以保值的产品。在这方面,我们投资情报处》的分析师林宜贤先生有着更加丰富的经验和独到的分析。您可以阅读他的报告,找到自己合适的投资产品。

 

让我们独立思考,理性投资。

 

廖瑞生

第三石投资分析中心




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