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“自救”潮:近七年A股减持金额为增持3倍

    第三石投资分析中心   |  2017-05-24阅读次数(94)投资知识

(转自新浪财经)


近期的调整行情中,在部分跌跌不休公司纷纷获得增持的同时,也有些公司遭到了减持。统计数据显示,本轮调整行情以来,274家公司获净增持,168家公司遭净减持。而据有关机构统计,近七年来A股市场减持金额累计接近7000亿元,累计增持金额仅略超2000亿元,减持金额为增持3倍。

 

上市公司再现“自救”潮

 

近期的调整行情中,在部分公司股价创出历史新高的同时,更多公司的股价是跌跌不休。相关统计数据显示,目前有近2000家公司跌破了2016年初创下的熔断“股灾底”2638点。而在各方的“压力”之下,上市公司大股东、实控人、高管等纷纷出手增持。据不完全统计,仅5月23日就有10多家公司发布获增持的公告。

 

如帝王洁具5月23日晚间公告,基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄计划自公司本公告日起的6个月内,以不低于3000万元(自筹资金),合计增持不超过公司总股本的2%。据统计,今年以来,公司股价接近腰斩,本轮调整行情中(4月14日至今)累计跌幅逾三成。

 

类拟的还有国发股份5月23日晚间公告称,5月3日至5月23日期间,公司控股股东朱蓉娟累计增持公司股份928.79万股,占公司总股本的1.999%。增持后,朱蓉娟持有公司总股本28.46%股权,而朱蓉娟的增持计划也实施完成。此前,在公司股份突然出现闪崩,累计跌幅超过三成后,朱蓉娟宣布自2017年5月3日起3个月内,拟增持股份不超过本公司股份总数的2%(即928.8万股)。

 

奥特佳23日公告称,公司实控人王进飞5月22日-23日从二级市场增持公司43万股。自5月16日起,王进飞累计增持公司233.73万股,投入资金约2685万元。此前帝奥控股计划自5月3日起一个月内增持不超5000万元;帝奥控股及其一致行动人王进飞在12个月内累计增持不超2%的股份。公司股东北京天佑投资有限公司及其一致行动人计划自5月3日起两个月内增持不超5000万元。

 

永高股份5月23日晚公告,公司实际控制人张建均5月23日从二级市场买入99.77万股,增持均价为6.72元,增持金额为671万元。张建均计划自5月23日起六个月内,通过二级市场增持不低于300万股(含本次增持),不超过总股本的1%。长江证券公告称,公司第一大股东新理益集团于5月23日增持541.71万股,约占公司总股本的0.10%。未来12个月内,新理益集团拟增持公司股份不少于3000万股。

 

对于近期的市场表现,业内人士表示可以用一句电视剧中的台词:“高楼背后有阴影,霓虹灯下有血泪”来形容。其认为,部分个股在在没有任何利空消息之时突然出现连续两到三个跌停板,这样的行情很容易让质押股权爆仓。如果众多股票被强平,将会形成多米诺骨牌效应:股市下跌→股权质押被强平→加速股市下跌→另一批股权质押又被强平→股市继续下跌。

 

据了解,目前被迫补充质押股份的已有25家左右,也有公司因强平危机紧急停牌。如勤上股份,公司4月25日晚间公告称公司控股股东、实际控制人及关联人部分质押股票接近平仓线。数据显示,上述股东几乎将所持公司股份全部质押,造成此次股权质押平仓危机的导火索,是由于公司股价下跌。

 

民生证券估算,截止5月23日,跌破股票质押警戒线的市值规模接近3000亿(只包含2016年以来的股权质押,假设折价率四折,警戒线150%)。23日跌破警戒线个股平均跌幅5%,在警戒线价格附近的个股出现大批跌停。仍在警戒线以上,但是距离警戒线不到1元钱的市值规模高达3500亿左右。

 

同花顺iFinD数据统计显法,始于4月14日本轮调整行情,截止5月23日,有274家公司获了净增持,168家公司遭净减持,此外另有26家公司增减持“持平”。

 

家电白马股增减持互现

 

在近期的调整行情中,部分家电白马股价迭创新高,让很多没持有这些公司的投资者“羡慕嫉妒恨”。这其中最有代表性的莫过于同时创出历史新高的格力电器和美的集团。不过,近日这两家公司却出现截然不同事情。

 

据格力电器的披露,董事长兼总裁董明珠持续“买买买”,连续两天增持公司股份。而据5月16日美的集团发布公告,公司实际控制人何享健家族在悄悄减持美的集团股票。一增一减之间,显示出董明珠和何享健同样的利益诉求。

 

如果说董明珠和何享健增减持格力和美的是个人行为的话,那么更多家电白马股高层齐抛售就不得不注意了。5月15日,老板电器12名董监高人员通过大宗交易和竞价交易方式集体减持,减持数量合计284.44万股,合计成交金额约1.078亿元。同日,苏泊尔董事苏显泽减持公司股份1万股,成交均价48.8元/股,套现48.8万元。

 

分析人士表示,在大盘自4月14日以来跌跌不休的情形下,部分“白马股”逆市上涨,一批行业龙头个股如格力电器、老板电器、美的集团、苏泊尔等在接连大涨之后,股价更突破历史新高。但其中出现了一些不和谐的现象,如家电“白马”龙头股海信电器(13.850, 0.23, 1.69%)5月2日的停跌,就是一个显著的警惕信号。

 

其进一步指出,美的集团、老板电器等作为近期A股市场涨幅较大的白马股,“自家人”的减持可能意味着估值已不便宜。由此及彼,目前市场上的其他白马股的股价涨幅如果大幅超过实际的业绩增速,泡沫终究会到来!后市可能也面临补跌的风险,对此,一定要多留个心眼。

 

其实,家电白马股增减持互现仅是整个A股市场的一个缩影。中银国际证券报告显示,七年来A股市场减持显著多于增持。从2010-2017年间的上市公司大股东、实际控制人、高管增减持的情况看,减持金额累计接近7000亿元,累计增持金额则仅略超2000亿元。

 

报告称,减持前半年平均涨幅最显著,减持后一个月对股价的影响最大。增持前一个月平均跌幅最显著,增持后三个月至半年股价的变动比较明显。但整体看,增持对股价的影响远逊于减持。

 

“从市值的角度看,流通市值越小则股东越倾向减持。流通市值500亿以上的公司被减持的较少。同时市值越大,公司股东减持对股价的影响就越大,相对应的,市值越大,公司股东增持对股价的支撑也越大。”中银国际指出。

 

4月14日以来获增持市值过亿元的公司



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