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厉害了,我的China!你是如何一步步在G20峰会上逆袭的?

G20 IMF 金融危机 贸易逆差 SDR 特别提款权 资本管制     第三石投资分析中心   |  2017-07-17阅读次数(118)内幕揭秘

亲爱的自由人:

 

前两天,在德国汉堡举办的G20峰会上,合影时,美国总统特朗普被“靠边站了”。要不是后来法国总统马克龙挪到了边上,特朗普就彻底被“边缘化”了。而习总一如既往站在中间位置,紧挨主办方德国总理默克尔;由此可见,举办方对中国的重视,以及中国在G20中的分量。但在G20峰会诞生时,情况可不是这样的。



 

所以,今天我们就聊一聊中国是如何在20国集团中逆袭的。


1999年成立开始,G20只是一个财政部长级的会议。但是,2008年金融危机发生后,当时的美国总统布什和法国总统萨科齐觉得应该提升这个会议的重要性,所以G20峰会就变成了现在这个样子。


2008年的金融危机是史上最大的金融灾难。08年9月雷曼兄弟垮台后,人们关注的焦点就是11月份要举办的G20财长会议该怎么开。


当时,七国集团峰会仍是全球经济协调的主要论坛,但中国并没有加入G7他们曾邀请中国加入,但中国觉得那是“富人”俱乐部,没搭理)。


然而,现在要想摆脱全球经济困境,没有中国是绝对不行的,只有中国加入,才能真正解决问题。


但是为了公平,中国一旦加入,大门也会向其它新兴市场国家开放,如:印度和巴西。就这样,成员国名单变长了,20国集团领导人峰会诞生了。

 

这些年的20国集团领导人峰会

 

2008年11月份在华盛顿召开的G20峰会上,各国领导人一致认为——中国是让世界经济走出困境的关键因素,如果能发动中国消费者增加消费,整个全球的需求就会增加。


当时,中国的GDP构成正好和美国的GDP构成相反,消费在中国经济中的比重只有38%,而消费在美国经济中的比重却超过70%。


因此,各国一致认为中国应该调整经济结构,刺激消费。


然而,这要靠中国对收支的再平衡,中国必须对人民币的汇率做出调整,改善社会保障体系,甚至改变2500年来儒家文化的储蓄习惯。


反过来,美国却什么都不用做,直接享受由中国内需增加带来的进口需求。


就是G20全球化管理的开始,当时只是希望美国经济能尽快反弹。


之后的G20峰会是2009年4月份在伦敦举办的。会议宗旨是尽快让全球经济走出08年金融危机,这需要国际货币基金组织(IMF)创造新的流动资金来源。


在前两次峰会上,各国商讨如何限制银行,改变他们贪婪的薪酬结构。这种薪酬结构奖励银行人员的期获利行为,但却在长期内让全球数万亿美元灰飞烟灭。


到了2009年9月第三届G20峰会美国匹兹堡召开这一次各国领导人觉得:虽然全球金融系统的脆弱性依然存在,但稳定性已经恢复。


他们认为是该花点儿时间回顾一下这次金融危机,并开始考虑如何全球经济再次运转起来


在那时,有个想法出现了:就是让美国增加出口,让人民币升值。G20匹兹堡峰会制定了一个很有突破性的计划,就是要再平衡美国想要的经济增长。


当时的国际货币基金组织(IMF)还是美国一家说了算,它可以看做是G20的“警察”,监督G20成员国遵守各项规则。


G20可以把IMF当作一个外包秘书处、研究部门、统计机构和政策评判部门这样,20国集团获得了专业知识的大力支持,而无需自己组建一支专家队伍。


说实话,这对国际货币基金组织来说也是好事儿给了它一个继续“活”下去的理由;因为从2006年底开始,许多国际货币专家对货币基金组织的宗旨以及它继续存在必要提出了严重质疑。


毕竟,金本位制已死,浮动汇率在崛起,发展中国家有大量外汇盈余。貌似进入21世纪后,国际货币基金组织基本上没有存在的理由


突然间,G20集团重新定位它,让它获得新生,把它当做20国集团的一种“银行”或全球的“中央银行”。


国际货币基金组织积极评估各国的政策,回报各国做出的努力,继续遵守并在G20公报框架内行使权力。但是,它曾经雄心勃勃的再平衡计划被各国忽略了,尤其被中国。


G20内部,中国和美国一直在博弈,中国坚持其出口模式,而美国一直试图夸大中国出口的成本优势。


20国集团本来应该是一个协调全球经济政策的论坛,但它看起来更像是中美两国博弈的游乐场,所有其他人选边站队


2011年2月,20国集团部长在巴黎举行会议,他们原则上同意拿一些指标来监督各国的行动。但是,他们在各项指标的容忍度上没有达成一致意见。


个工作留给了后来四月份举行的会议不过最终一直到2011年11月法国戛纳的会议上,这项提议才被一致通过。


与此同时,他们赋予国际货币基金组织特殊的权力,作为二十国集团的监视者而存在


2011年3月在南京举办的会议上,有许多专家和经济学家参加,当时的法国总统萨科齐表示IMF必须发挥更大的监督权


其实,IMF有能力进行良好的技术分析,并能20国集团任何政策做出评估


但是国际货币基金组织的治理严重依赖传统西方势力,如:美国、日本和西欧各国;


而新兴市场国家:中国、印度、巴西和印度尼西亚IMF的治理结构非常不满意毋容置疑,国际货币基金组织是有用的,但需要改革,以适应当前的全球需求,尤其需要适应中国的需求。


2008年底2009初,G20集团之所以能够有效地协调各国的政策,是金融危机带来的恐慌让各国团结在了一起


当时,资本市场、全球贸易、工业产出以及就业机会的崩溃是灾难性的,迫使各国积极救助刺激经济(您应当记得温总理当年的“四万亿”吧!),并且他们在银行监管上也达成共识。


但是,到了2011,暴风雨看来已经过去,G20成员国又各自回到了各自的轨道上,中国和德国继续产生大量贸易盈余美国为了促进出口,继续削弱美元,以扭转美国的贸易逆差困境


但是,20国集团领导人峰会保留下来了。


20国集团峰会是各国首脑讨论共同议题的场所包括一系列私下双边会议和多边会议。


其实,各国私下的会议比共同议程更有趣,且更重要。各国领导人认为G20峰会是一个难得的机会,可以与多个同行进行面对面交流因为事先没有大张旗鼓的计划,所以不会有大肆炒作和过高期望

 

20国集团峰会中的IMF


国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)G20峰会上的重要参与者,她的角色很微妙。


一方面,美国仍然是国际货币基金组织资金的最大贡献国,拥有最多的投票权


另一方面,国际货币基金组织越来越依赖中国,以获取新的融资。更何况去年,人民币加入了特别提款权(SDR


拉加德想讨好所有G20成员国,但毫无疑问的是更想讨好欧洲和中国,而不是美国和俄罗斯。


这是因为欧洲和中国仍然坚定地支持全球自由贸易和巴黎气候变化协议,而俄罗斯和美国正在更多地追求民族主义美国更是拒绝在巴黎气候变化协议上签字


拉加德已经向法国总统马克龙和德国总理默克尔表示:国际货币基金组织将继续金融援助乌克兰和希腊这些仍处于困境中的国家。


同时,她也向习近平主席表示IMF将继续容忍中国的资本管制


虽然,国际货币基金组织的总部仍然在美国,但它越来越被看做是20国集团的一部分20国集团峰会提供技术支持,尤其是在欧洲和中国看来。


20国集团工作组和会议公报


20国集团峰会不是一个简单被动的会议,事实上,为了完成各国领导人提出的各项任务,几十个技术工作组常年忙碌着。


首脑会议上,这些工作组要向各国首脑报告各项工作的进展情况,并就新项目的下一步计划进行说明


他们的项目包括:全球税收,消灭纸币,更严格的银行监管、气候变化、反洗钱以及随时准备冻结全球金融体系


其中许多任务是由它本身的重要多边机构,如:国际货币基金组织、世界银行、经济合作与发展组织以及金融行动工作组来执行的。


其中G20的一些项目会对投资者带来深远影响。尽管我们很难理解他们是如何运作的,但正是在2014年11月澳大利亚布里斯班G20峰会上,各国一致达成了全球银行“救市”计划。


布里斯班G20峰会召开时全球的银行体系正面临崩溃急需各国拿出纳税人的钱向银行系统注入流动性,救助各种债权人、股东和银行储户。


会后,新规则要求消灭银行股本。拿纳税人的钱来救助银行系统前,储户和债券持有人被要求减少对本金的索赔,最后,很多投资者血本无归。


2014年起,这些救助规则包含在了G20峰会最后的公报中公报用温和的语言列举了以后的工作目标,并需各国一致签字通过。


20国集团的工作的实质内容载于附录和技术报告,其中详细阐述了各国政府的任务,以及对全球金融管理的努力


因此,阅读G20峰会最后的公报和附录的重要文件能让您发现一些隐藏的信息,将会影响到投资者投资组合的安全性。


而且,公报包含的救助规则隐含着将优先考虑向全球纳税人的钱“开刀”。尽管G20峰会只举办两天,但它对投资者的经济影响却持续好几年。


说实话,前几天,德国汉堡举行的这次首脑会议比以前的会议更加不和谐。特朗普拒绝全球气候变化和移民等问题上合作,而普京由于乌克兰问题而继续孤立,使得20国集团很难发表一致的公报声明。


但是,您是否注意到:欧洲和中国彻底拥抱了,尤其中国,在20国集团中的领导作用更加突出了。


最后,我建议您阅读《投资情报处》的分析报告,从全球宏观经济的大势中发现投资机会。


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